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Como conectar Imediatamente e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Imediatamente e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Imediatamente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Imediatamente or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Imediatamente or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Imediatamente Node
Selecione os Imediatamente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Imediatamente
Configure o Imediatamente
Clique no Imediatamente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Imediatamente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Imediatamente nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Imediatamente
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Imediatamente e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Imediatamente e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Imediatamente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Imediatamente, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Imediatamente e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Imediatamente e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Imediatamente e DocuSign
Instantaneamente + Docusign + Salesforce: Quando um novo lead é criado no Instantly, um contrato é enviado via Docusign. Após a conclusão, um novo contato é criado no Salesforce.
Docusign + Instantly + Slack: Quando um documento é assinado no Docusign, os leads são movidos para uma campanha específica no Instantly para interagir com eles, e uma notificação do Slack é enviada à equipe.
Imediatamente e DocuSign alternativas de integração
Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Perguntas frequentes Imediatamente e DocuSign
Como posso conectar minha conta Instantly ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Instantly ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Instantaneamente e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Instantly e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar envelopes Docusign automaticamente após a captura de novos leads no Instantly?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso, acionando o Docusign a partir do Instantly. Economize tempo e garanta a entrega rápida de documentos a cada novo lead.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Instantly com o Docusign?
A integração do Instantly com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos para novos leads capturados no Instantly.
- Atualizando status de leads instantaneamente com base no status do envelope do Docusign.
- Crie acordos personalizados usando dados do Instantly e envie via Docusign.
- Acione campanhas de e-mail instantaneamente após um documento ser assinado no Docusign.
- Arquivar documentos assinados do Docusign e associá-los a leads.
Como lidar com erros entre Instantly e Docusign no Latenode?
O Latenode oferece um tratamento de erros robusto. Use lógica condicional e blocos de tratamento de erros para gerenciar e repetir operações com falha para uma automação perfeita.
Há alguma limitação na integração do Instantly e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelo Instantly e pelo Docusign podem afetar a execução do fluxo de trabalho.
- A formatação complexa de documentos no Docusign pode exigir ajustes de código personalizados.
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita a atrasos devido às latências da API.
