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Como conectar Imediatamente e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Imediatamente e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Imediatamente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Imediatamente or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Imediatamente or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Imediatamente Node
Selecione os Imediatamente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Imediatamente
Configure o Imediatamente
Clique no Imediatamente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Imediatamente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Imediatamente nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Imediatamente
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Imediatamente e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Imediatamente e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Imediatamente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Imediatamente, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Imediatamente e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Imediatamente e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Imediatamente e Caixa de riqueza
Instantaneamente + Wealthbox + Planilhas Google: Quando um novo lead for criado no Instantly, encontre o contato correspondente no Wealthbox. Se um contato for encontrado, adicione os dados do lead do Instantly e os detalhes do contato do Wealthbox a uma nova linha no Planilhas Google para acompanhar o desempenho da campanha.
Wealthbox + Instantâneo + Slack: Quando um novo contato for criado no Wealthbox, pesquise leads no Instantly que correspondam aos detalhes do contato. Se forem encontrados leads correspondentes no Instantly, envie uma notificação para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas sobre a nova correspondência de leads.
Imediatamente e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Imediatamente e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Instantly ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Instantly ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Instantaneamente e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Instantly e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox após novos leads do Instantly?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho automatizados para sincronizar leads do Instantly com o Wealthbox, economizando tempo. Use nosso editor visual ou adicione JavaScript personalizado para mapeamento avançado de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Instantly com o Wealthbox?
A integração instantânea com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir de novos leads instantaneamente, automaticamente.
- Atualize os detalhes de contato do Wealthbox com base no desempenho da campanha Instantly.
- Acione tarefas de acompanhamento no Wealthbox para alto engajamento. Leads instantâneos.
- Registre instantaneamente interações de e-mail dentro da atividade de contato do Wealthbox.
- Segmente os contatos do Wealthbox com base na participação na campanha Instantly.
Com que facilidade posso personalizar os fluxos de dados do Instantly-Wealthbox no Latenode?
O Latenode oferece uma interface visual e blocos JavaScript, permitindo a personalização completa das transformações de dados entre Instantly e Wealthbox.
Há alguma limitação na integração do Instantly e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir configuração adicional.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa do Instantly e do Wealthbox ainda se aplicam.
