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Como conectar Interfones Clio
Crie um novo cenário para conectar Interfones Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Interfones, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Interfones or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Interfones or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Interfones Node
Selecione os Interfones nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Interfones
Configure o Interfones
Clique no Interfones nó para configurá-lo. Você pode modificar o Interfones URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Interfones nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Interfones
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Interfones Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Interfones Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Interfones
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Interfones, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Interfones Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Interfones Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Interfones Clio
Intercomunicador + Clio + Slack: Quando uma nova conversa é iniciada no Intercom, o fluxo busca um cliente correspondente no Clio. Se encontrado, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Clio + Intercom + Google Agenda: Após a criação de um novo registro de comunicação no Clio, o fluxo identifica interações relacionadas ao cliente no Intercom e, em seguida, agenda uma chamada de acompanhamento no Google Agenda.
Interfones Clio alternativas de integração
Sobre Interfones
Integre o Intercom ao Latenode para automatizar o suporte e o engajamento do cliente. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Intercom para atualizar CRMs, enviar e-mails personalizados ou escalar problemas. O editor visual e a lógica flexível do Latenode permitem que você crie uma automação de suporte personalizada que se adapta às necessidades do seu negócio, sem codificação complexa ou taxas por etapa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Interfones Clio
Como posso conectar minha conta Intercom ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Intercom ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Intercom e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Intercom e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar leads do Intercom como clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização perfeita. Crie ou atualize automaticamente perfis de clientes Clio a partir de novos leads do Intercom, garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido e agilizando a integração de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Intercom com o Clio?
A integração do Intercom com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Clio automaticamente a partir de leads qualificados da Intercom.
- Atualizar detalhes do cliente Clio com base nos dados de conversação do Intercom.
- Envie mensagens do Intercom quando o caso de um cliente for atualizado no Clio.
- Acompanhe conversas do Intercom relacionadas a casos específicos do Clio.
- Gere relatórios diários sobre novos clientes provenientes da Intercom.
Os dados do Intercom podem acionar ações no Clio via Latenode?
Sim! Use eventos do Intercom como gatilhos para automatizar tarefas no Clio, como atualizar informações de clientes ou criar novos processos jurídicos. Desfrute de fluxos de trabalho verdadeiramente responsivos.
Há alguma limitação na integração do Intercom e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Intercom e do Clio.
- Anexos de arquivos de chats do Intercom podem exigir análise adicional.
