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Como conectar Jibble e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Jibble e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Jibble, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Jibble or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Jibble or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Jibble Node
Selecione os Jibble nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Jibble
Configure o Jibble
Clique no Jibble nó para configurá-lo. Você pode modificar o Jibble URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Jibble nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Jibble
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Jibble e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Jibble e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Jibble
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Jibble, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Jibble e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Jibble e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Jibble e Fechar CRM
Jibble + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo evento de entrada ou saída é registrado no Jibble, esta automação busca o lead correspondente no Close CRM. Se um lead for encontrado, a automação atualiza uma Planilha Google com as informações de horário, cliente e projeto do funcionário para análise no CRM.
Fechar CRM + Jibble + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, essa automação recupera o tempo gasto pelos representantes de vendas do Jibble. Em seguida, envia uma notificação para um canal do Slack resumindo o negócio, o tempo gasto e, potencialmente, a comissão recebida.
Jibble e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Jibble
O Jibble agiliza o controle de ponto. Conecte-o ao Latenode para automatizar a folha de pagamento, o custeio de projetos ou alertas de presença. Envie dados do Jibble para softwares de contabilidade ou plataformas de RH automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar regras e notificações personalizadas com base nas entradas de ponto dos funcionários, eliminando a transferência manual de dados e garantindo registros precisos.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Jibble e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Jibble ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Jibble ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Jibble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Jibble and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads automaticamente a partir de entradas de tempo do Jibble?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie leads no Close CRM diretamente a partir dos registros de tempo do Jibble. Isso automatiza a geração de leads, economizando tempo e garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Jibble com o Close CRM?
A integração do Jibble com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo lead do Close CRM quando um usuário do Jibble começar a trabalhar.
- Atualizar um lead do Close CRM quando as entradas de tempo do Jibble excederem um limite.
- Envie resumos diários do tempo desperdiçado para uma oportunidade do Close CRM.
- Acione as atividades de CRM Close com base nos dados de presença do Jibble.
- Atualize automaticamente os detalhes de contato no Close CRM usando dados do Jibble.
Quão seguros são meus dados Jibble ao usar integrações Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros. Seus dados do Jibble and Close CRM são criptografados tanto em trânsito quanto em repouso, garantindo total segurança.
Há alguma limitação na integração do Jibble and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Jibble podem exigir JavaScript personalizado para análise.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Jibble e do Close CRM.
- A migração de dados históricos entre o Jibble e o Close CRM pode exigir tratamento manual.
