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Como conectar Jibble e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Jibble e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Jibble, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Jibble or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Jibble or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Jibble Node
Selecione os Jibble nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Jibble
Configure o Jibble
Clique no Jibble nó para configurá-lo. Você pode modificar o Jibble URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Jibble nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Jibble
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Jibble e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Jibble e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Jibble
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Jibble, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Jibble e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Jibble e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Jibble e PandaDoc
Jibble + PandaDoc + Slack: Quando um novo evento de entrada ou saída for registrado no Jibble, verifique se o funcionário atingiu um limite de horas extras especificado. Em caso afirmativo, um contrato será criado no PandaDoc a partir de um modelo e uma notificação será enviada ao canal de RH no Slack.
PandaDoc + Jibble + QuickBooks: Após a assinatura do contrato no PandaDoc, um projeto é criado no Jibble para registrar as horas, e uma fatura correspondente é criada no QuickBooks para fins de cobrança.
Jibble e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Jibble
O Jibble agiliza o controle de ponto. Conecte-o ao Latenode para automatizar a folha de pagamento, o custeio de projetos ou alertas de presença. Envie dados do Jibble para softwares de contabilidade ou plataformas de RH automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar regras e notificações personalizadas com base nas entradas de ponto dos funcionários, eliminando a transferência manual de dados e garantindo registros precisos.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Jibble e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Jibble ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Jibble ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Jibble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Jibble e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente com base nos quadros de horários do Jibble?
Sim, com o Latenode você pode! Preencha automaticamente os contratos do PandaDoc com dados de tempo do Jibble. Simplifique o faturamento e reduza a entrada manual de dados usando nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Jibble com o PandaDoc?
A integração do Jibble com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contratos automaticamente quando os funcionários atingirem um determinado número de horas de trabalho.
- Gere faturas no PandaDoc com base nos dados do quadro de horários do Jibble para projetos de clientes.
- Envie lembretes de renovação de contrato com base nas datas de início dos funcionários rastreadas no Jibble.
- Preencha os contratos dos contratantes com horas trabalhadas precisas extraídas do Jibble.
- Crie documentos de avaliação de desempenho no PandaDoc usando dados de presença do Jibble.
Posso usar JavaScript para transformar dados do Jibble antes de enviar para o PandaDoc?
Sim, o Latenode permite que você use blocos JavaScript para transformar dados do Jibble antes que eles cheguem ao PandaDoc. Personalize os dados para campos específicos do contrato.
Há alguma limitação na integração do Jibble e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Os limites de taxa da API do PandaDoc podem afetar fluxos de trabalho de geração de documentos de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
