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Como conectar Jira e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Jira e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Jira, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Jira or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Jira or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Jira Node
Selecione os Jira nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Jira
Configure o Jira
Clique no Jira nó para configurá-lo. Você pode modificar o Jira URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Jira nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Jira
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Jira e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Jira e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Jira
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Jira, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Jira e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Jira e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Jira e Fechar CRM
Jira + Close CRM + Slack: Quando um problema do Jira vinculado a um lead do Close CRM é atualizado (especificamente, o problema passa para o status "Resolvido"), a automação pesquisará o lead correspondente no Close CRM e enviará uma notificação à equipe de vendas via Slack.
Fechar CRM + Jira + Planilhas Google: Quando um novo negócio é criado no Close CRM, uma tarefa correspondente é criada no Jira para gerenciamento de projetos, e os detalhes do negócio são registrados em uma Planilha Google.
Jira e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Jira
Sincronize problemas do Jira com outras ferramentas ou acione ações com base em alterações de status. Automatize relatórios de bugs, atribuição de tarefas ou notificações sem código. O Latenode permite integrar visualmente o Jira a fluxos de trabalho complexos. Amplie a funcionalidade com JavaScript e controle os custos com preços baseados na execução, em vez de taxas por etapa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Jira e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Jira ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Jira ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Jira e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Jira e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente problemas do Jira a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita isso. Crie problemas do Jira automaticamente quando novos leads surgirem, garantindo uma colaboração fluida e evitando a perda de oportunidades.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Jira com o Close CRM?
A integração do Jira com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie problemas do Jira automaticamente a partir de novas oportunidades do Close CRM.
- Atualizar status de oportunidade de fechamento do CRM quando um problema do Jira for resolvido.
- Sincronize as informações de contato do Close CRM com os relatórios de problemas do Jira.
- Acione a criação de problemas do Jira a partir de interações específicas de e-mail do Close CRM.
- Registrar notas de chamadas do Close CRM como comentários em problemas relacionados ao Jira.
Como lidar com lógica condicional complexa com o Jira no Latenode?
Os blocos sem código e o suporte a JavaScript do Latenode permitem que você implemente regras avançadas para manipular dados do Jira com base em qualquer critério.
Há alguma limitação na integração do Jira e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelo Jira e Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Jira e no Close CRM podem exigir mapeamento manual.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
