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Como conectar TrabalhoNimbus Clio
Crie um novo cenário para conectar TrabalhoNimbus Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um TrabalhoNimbus, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, TrabalhoNimbus or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre TrabalhoNimbus or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o TrabalhoNimbus Node
Selecione os TrabalhoNimbus nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
TrabalhoNimbus
Configure o TrabalhoNimbus
Clique no TrabalhoNimbus nó para configurá-lo. Você pode modificar o TrabalhoNimbus URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no TrabalhoNimbus nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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TrabalhoNimbus
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o TrabalhoNimbus Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o TrabalhoNimbus Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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TrabalhoNimbus
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar TrabalhoNimbus, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o TrabalhoNimbus Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre TrabalhoNimbus Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar TrabalhoNimbus Clio
JobNimbus + Clio + QuickBooks: Quando um trabalho é atualizado no JobNimbus, os detalhes são usados para atualizar ou criar um caso no Clio. Em seguida, essas informações acionam a criação de um cliente e uma fatura no QuickBooks, garantindo que os custos do trabalho sejam sincronizados entre as plataformas.
Clio + JobNimbus + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, um evento correspondente é criado no Google Agenda. Esse evento do Google Agenda é então vinculado ou associado ao projeto JobNimbus apropriado, tornando os compromissos legais visíveis nos cronogramas do projeto.
TrabalhoNimbus Clio alternativas de integração
Sobre TrabalhoNimbus
Automatize tarefas do Instagram Business com o Latenode. Agende postagens, extraia comentários e analise métricas sem esforço manual. Integre dados do Instagram com CRMs ou planilhas. O Latenode oferece lógica flexível e escalabilidade acessível, para que você possa gerenciar fluxos de trabalho de mídia social juntamente com outros processos de negócios usando ferramentas de IA ou scripts personalizados.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes TrabalhoNimbus Clio
Como posso conectar minha conta JobNimbus ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta JobNimbus ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione JobNimbus e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas JobNimbus e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar clientes Clio automaticamente a partir de contatos do JobNimbus?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de clientes. Isso economiza tempo e garante a transferência precisa de dados entre o JobNimbus e o Clio, minimizando a entrada manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o JobNimbus com o Clio?
A integração do JobNimbus com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Clio a partir de informações de contato atualizadas do JobNimbus.
- Atualize automaticamente os detalhes do cliente no Clio quando alterações forem feitas no JobNimbus.
- Registre horas faturáveis no Clio com base nos marcos do projeto JobNimbus.
- Gere faturas no Clio a partir de projetos JobNimbus concluídos.
- Sincronize os dados de trabalho do JobNimbus com o Clio Matters para obter um acompanhamento centralizado do projeto.
Posso usar JavaScript para personalizar o fluxo de dados do JobNimbus para o Clio?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para transformações avançadas de dados, dando a você controle total sobre sua integração JobNimbus-Clio.
Há alguma limitação na integração do JobNimbus e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A configuração inicial requer acesso administrativo ao JobNimbus e ao Clio.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
