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Como conectar JotformName e Clio
Crie um novo cenário para conectar JotformName e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um JotformName, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, JotformName or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre JotformName or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o JotformName Node
Selecione os JotformName nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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JotformName
Configure o JotformName
Clique no JotformName nó para configurá-lo. Você pode modificar o JotformName URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no JotformName nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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JotformName
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o JotformName e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o JotformName e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
JotformName
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar JotformName, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o JotformName e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre JotformName e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar JotformName e Clio
Jotform + Clio + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no JotForm, um novo contato é criado no Clio, e os dados do envio são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google para manutenção de registros e análise.
Clio + Jotform + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, uma mensagem direta contendo um link do JotForm é enviada ao contato via Slack, permitindo que ele preencha mais detalhes.
JotformName e Clio alternativas de integração
Sobre JotformName
Use o Jotform no Latenode para automatizar a coleta e o processamento de dados. Acione fluxos de trabalho a partir de novos envios de formulários, validando e encaminhando dados para seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. Enriqueça os dados do Jotform com IA ou lógica personalizada, eliminando a entrada manual e garantindo um processamento de dados consistente em todos os seus sistemas.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes JotformName e Clio
Como posso conectar minha conta JotForm ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta JotForm ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Jotform e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas JotForm e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de envios do JotForm?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos no Clio a partir de envios do JotForm. Economize tempo e garanta uma transferência precisa de dados com nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o JotForm com o Clio?
A integração do JotForm com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de dados de envio do JotForm.
- Atualize as informações existentes do cliente Clio com novas respostas de formulário.
- Acione tarefas do Clio quando um JotForm específico for enviado.
- Registre o tempo faturável no Clio com base nas entradas de dados do JotForm.
- Gere documentos Clio usando detalhes de envio do JotForm.
Posso filtrar os envios do JotForm antes de enviar dados para o Clio?
Sim! O Latenode oferece opções avançadas de filtragem. Use condições para enviar seletivamente apenas dados relevantes do JotForm para o Clio, garantindo a precisão dos dados.
Há alguma limitação na integração do JotForm e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de codificação JavaScript.
- Grandes transferências de dados podem estar sujeitas aos limites de taxa de API do JotForm e do Clio.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração cuidadosa para transferência ideal de dados.
