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Como conectar JotformName e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar JotformName e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um JotformName, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, JotformName or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre JotformName or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o JotformName Node
Selecione os JotformName nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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JotformName
Configure o JotformName
Clique no JotformName nó para configurá-lo. Você pode modificar o JotformName URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no JotformName nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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JotformName
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o JotformName e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o JotformName e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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JotformName
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar JotformName, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o JotformName e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre JotformName e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar JotformName e Fechar CRM
Jotform + Close CRM + Slack: Quando um novo envio é recebido no JotForm, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Jotform + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um formulário de feedback é enviado via JotForm para o e-mail do lead. Após o envio, os dados de resposta do JotForm são salvos em uma Planilha Google para análise.
JotformName e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre JotformName
Use o Jotform no Latenode para automatizar a coleta e o processamento de dados. Acione fluxos de trabalho a partir de novos envios de formulários, validando e encaminhando dados para seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. Enriqueça os dados do Jotform com IA ou lógica personalizada, eliminando a entrada manual e garantindo um processamento de dados consistente em todos os seus sistemas.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes JotformName e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta JotForm ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta JotForm ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Jotform e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas JotForm e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads automaticamente a partir de novos envios do JotForm?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de leads em tempo real no Close CRM a partir de envios do JotForm. Aproveite a captura instantânea de leads e ciclos de vendas mais rápidos usando nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o JotForm com o Close CRM?
A integração do JotForm com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos envios do JotForm instantaneamente.
- Atualize leads existentes do Close CRM com novos dados de envio do JotForm.
- Acione sequências de acompanhamento no Close CRM com base nas respostas do formulário.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Close CRM após o envio do formulário.
- Crie tarefas no Close CRM para equipes internas com base em dados de formulário.
Posso personalizar o mapeamento de dados entre JotForm e Close CRM?
Sim, o editor visual do Latenode permite mapear qualquer campo do JotForm para qualquer campo do Close CRM, oferecendo controle total e precisão de dados, mesmo com JavaScript.
Há alguma limitação na integração do JotForm e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do JotForm e do Close CRM.
- Uploads de arquivos do JotForm podem exigir configuração de armazenamento adicional.
