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Como conectar Kintone e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Kintone e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Kintone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Kintone or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Kintone or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Kintone Node
Selecione os Kintone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Kintone
Configure o Kintone
Clique no Kintone nó para configurá-lo. Você pode modificar o Kintone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Kintone nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Kintone
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Kintone e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Kintone e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Kintone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Kintone, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Kintone e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Kintone e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Kintone e CRM ágil
Kintone + CRM ágil + Slack: Quando um novo registro é criado no Kintone, um novo contato é criado no Agile CRM. Em seguida, uma mensagem de notificação é enviada para um canal do Slack.
CRM ágil + Kintone + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Agile CRM, um registro é recuperado do Kintone e, em seguida, os dados são usados para atualizar uma linha em um painel de desempenho de vendas do Planilhas Google.
Kintone e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Kintone
Integre o Kintone ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Sincronize dados, acione ações e gerencie processos sem código. Amplie os recursos do Kintone com o construtor visual, as funções JavaScript e as ferramentas de IA do Latenode para automatizar a validação de dados, relatórios e notificações. Escale com eficiência e pague apenas pelo que usar.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Kintone e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Kintone ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kintone ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kintone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kintone e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de novos registros do Kintone?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados perfeita entre o Kintone e o Agile CRM, criando novos contatos automaticamente. Aproveite a abordagem low-code do Latenode para acionar ações facilmente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kintone com o Agile CRM?
A integração do Kintone com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos negócios do Agile CRM quando um registro do Kintone atingir um determinado estágio.
- Atualize os registros do Kintone quando o status de um contato mudar no Agile CRM.
- Sincronize informações de contato entre o Kintone e o Agile CRM para consistência de dados.
- Acione campanhas de marketing por e-mail no Agile CRM a partir de atualizações de registros do Kintone.
- Gere relatórios combinando dados do Kintone e do Agile CRM usando as ferramentas do Latenode.
Posso usar JavaScript para manipular dados entre Kintone e AgileCRMonLatenode?
Sim, você pode! Os blocos JavaScript do Latenode permitem que você transforme dados entre o Kintone e o Agile CRM com lógica personalizada, indo além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação na integração do Kintone e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API do Kintone e do Agile CRM.
- Os mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes se a API do Kintone ou do Agile CRM for alterada.
