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Como conectar Kintone e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Kintone e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Kintone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Kintone or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Kintone or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Kintone Node
Selecione os Kintone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Kintone
Configure o Kintone
Clique no Kintone nó para configurá-lo. Você pode modificar o Kintone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Kintone nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Kintone
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Kintone e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Kintone e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Kintone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Kintone, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Kintone e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Kintone e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Kintone e Fechar CRM
Kintone + Close CRM + Slack: Quando um novo registro é criado no Kintone (representando um projeto ganho) e um novo lead é criado no Close CRM, uma notificação é enviada para um canal especificado do Slack para informar a equipe de vendas.
Fechar CRM + Kintone + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, o registro correspondente no Kintone é atualizado. Os dados de desempenho semanal do Kintone são então resumidos e adicionados a uma Planilha Google.
Kintone e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Kintone
Integre o Kintone ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Sincronize dados, acione ações e gerencie processos sem código. Amplie os recursos do Kintone com o construtor visual, as funções JavaScript e as ferramentas de IA do Latenode para automatizar a validação de dados, relatórios e notificações. Escale com eficiência e pague apenas pelo que usar.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Kintone e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Kintone ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kintone ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kintone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kintone e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas entradas do Kintone?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita tudo. Crie leads automaticamente no Close CRM a partir de novas entradas do Kintone, economizando tempo valioso para sua equipe de vendas e aprimorando o gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kintone com o Close CRM?
A integração do Kintone com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criar uma tarefa de fechamento do CRM quando um registro do Kintone atinge um status específico.
- Atualizando registros do Kintone quando um status de lead do Close CRM muda.
- Sincronizar informações de contato entre o Kintone e o Close CRM em tempo real.
- Gerando relatórios Kintone com base nos dados de vendas do Close CRM.
- Disparando campanhas de e-mail no Close CRM a partir de envios de formulários do Kintone.
Como o Latenode lida com a transformação de dados entre Kintone e Close CRM?
O Latenode oferece ferramentas poderosas de mapeamento de dados. Transforme facilmente dados entre os campos do Kintone e do Close CRM usando blocos sem código ou JavaScript.
Há alguma limitação na integração do Kintone e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de solicitação de API de ambos os serviços.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho e exigir otimização.
