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Como conectar Kintone e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Kintone e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Kintone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Kintone or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Kintone or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Kintone Node
Selecione os Kintone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Kintone
Configure o Kintone
Clique no Kintone nó para configurá-lo. Você pode modificar o Kintone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Kintone nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Kintone
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Kintone e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Kintone e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Kintone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Kintone, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Kintone e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Kintone e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Kintone e Insightly
Kintone + Insightly + Slack: Quando um registro de projeto Kintone é atualizado para indicar conclusão, a oportunidade Insightly correspondente é atualizada para refletir o status do projeto, e uma notificação é enviada à equipe de vendas via Slack.
Insightly + Kintone + Planilhas Google: Quando uma nova oportunidade é criada no Insightly, os dados principais são registrados em um aplicativo Kintone, e esses dados do Kintone são então adicionados a uma Planilha Google para análise.
Kintone e Insightly alternativas de integração
Sobre Kintone
Integre o Kintone ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Sincronize dados, acione ações e gerencie processos sem código. Amplie os recursos do Kintone com o construtor visual, as funções JavaScript e as ferramentas de IA do Latenode para automatizar a validação de dados, relatórios e notificações. Escale com eficiência e pague apenas pelo que usar.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Kintone e Insightly
Como posso conectar minha conta Kintone ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kintone ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kintone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kintone e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar dados do projeto Kintone com o Insightly?
Sim, você pode. O Latenode permite a sincronização perfeita de dados entre o Kintone e o Insightly, garantindo que as informações do seu projeto estejam sempre atualizadas, melhorando a colaboração da equipe e a precisão dos relatórios.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kintone com o Insightly?
A integração do Kintone com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Insightly a partir de envios de formulários do Kintone.
- Atualize as informações de contato do Insightly com base nas atualizações do aplicativo Kintone.
- Acione a criação de tarefas do Kintone quando uma nova oportunidade for criada no Insightly.
- Sincronize marcos do projeto entre os projetos Kintone e Insightly.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Kintone e do Insightly.
Quão segura é a integração do Kintone e do Insightly no Latenode?
O Latenode usa protocolos de segurança padrão do setor para criptografar dados e proteger suas credenciais do Kintone e do Insightly, garantindo uma experiência de integração segura.
Há alguma limitação na integração do Kintone e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização de dados de alto volume pode estar sujeita aos limites de taxa de API do Kintone ou Insightly.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
