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Como conectar Kintone e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Kintone e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Kintone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Kintone or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Kintone or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Kintone Node
Selecione os Kintone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Kintone
Configure o Kintone
Clique no Kintone nó para configurá-lo. Você pode modificar o Kintone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Kintone nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Kintone
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Kintone e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Kintone e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Kintone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Kintone, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Kintone e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Kintone e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Kintone e PandaDoc
Kintone + PandaDoc + Slack: Quando um registro no Kintone atinge um status específico, um documento PandaDoc é criado a partir de um modelo. Após a criação bem-sucedida do documento, uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe.
PandaDoc + Kintone + Planilhas Google: Quando o status de um documento PandaDoc muda, o registro Kintone correspondente é atualizado. Simultaneamente, os detalhes do documento e as informações atualizadas do registro Kintone são registrados em uma planilha do Planilhas Google.
Kintone e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Kintone
Integre o Kintone ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Sincronize dados, acione ações e gerencie processos sem código. Amplie os recursos do Kintone com o construtor visual, as funções JavaScript e as ferramentas de IA do Latenode para automatizar a validação de dados, relatórios e notificações. Escale com eficiência e pague apenas pelo que usar.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Kintone e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Kintone ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kintone ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kintone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kintone e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente contratos do PandaDoc a partir de novos registros do Kintone?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a ativação da criação de documentos do PandaDoc quando novos registros são adicionados ao Kintone, economizando tempo e garantindo precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kintone com o PandaDoc?
A integração do Kintone com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie propostas do PandaDoc automaticamente quando uma oportunidade Kintone atingir um determinado estágio.
- Atualize os registros do Kintone com o status dos documentos do PandaDoc (por exemplo, enviados, visualizados, assinados).
- Preencha os modelos do PandaDoc com dados dos registros do Kintone, eliminando a entrada manual de dados.
- Acione notificações do Kintone quando um documento PandaDoc for assinado.
- Arquive documentos assinados do PandaDoc e vincule-os aos registros correspondentes do Kintone.
Posso usar JavaScript para personalizar transformações de dados entre Kintone e PandaDoc?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para realizar transformações e manipulações complexas de dados entre o Kintone e o PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do Kintone e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Transferências de dados muito grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Kintone e do PandaDoc.
