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Como conectar Kintone e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Kintone e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Kintone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Kintone or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Kintone or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Kintone Node
Selecione os Kintone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Kintone
Configure o Kintone
Clique no Kintone nó para configurá-lo. Você pode modificar o Kintone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Kintone nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Kintone
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Kintone e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Kintone e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Kintone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Kintone, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Kintone e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Kintone e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Kintone e Zoho CRM
Kintone + Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo registro é criado no Kintone, ele encontra o lead correspondente no Zoho CRM. Os detalhes de ambos são então adicionados a uma nova linha no Planilhas Google para relatórios consolidados de projetos e clientes.
Zoho CRM + Kintone + Slack: Quando um novo lead é criado no Zoho CRM, a automação busca um projeto correspondente no Kintone. Se um projeto for encontrado, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre o novo lead e o projeto vinculado.
Kintone e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Kintone
Integre o Kintone ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Sincronize dados, acione ações e gerencie processos sem código. Amplie os recursos do Kintone com o construtor visual, as funções JavaScript e as ferramentas de IA do Latenode para automatizar a validação de dados, relatórios e notificações. Escale com eficiência e pague apenas pelo que usar.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Kintone e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Kintone ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kintone ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kintone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kintone e Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos registros do Kintone com o Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados em tempo real, acionando atualizações no Zoho CRM sempre que novos registros são criados no Kintone. Isso garante informações consistentes e atualizadas do cliente em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kintone com o Zoho CRM?
A integração do Kintone com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Zoho CRM a partir de envios de formulários do Kintone.
- Atualizando informações de contato no Zoho CRM quando um registro do Kintone é modificado.
- Criação de registros Kintone a partir de novos negócios fechados no Zoho CRM.
- Gerando relatórios no Kintone com base nos dados de vendas do Zoho CRM.
- Sincronizar tickets de suporte ao cliente entre ambas as plataformas.
Como o Latenode lida com transformações complexas de dados do Kintone para o Zoho CRM?
O Latenode fornece ferramentas flexíveis de mapeamento e transformação de dados, incluindo blocos JavaScript, para lidar com qualquer complexidade ao integrar estruturas de dados do Kintone e do Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Kintone e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- Grandes migrações de dados podem ter sua taxa limitada pelas APIs do Kintone ou do Zoho CRM.
- A sincronização em tempo real depende de conexões de API estáveis.
