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Como conectar Habilidade e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Habilidade e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Habilidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Habilidade or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Habilidade or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Habilidade Node
Selecione os Habilidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Habilidade
Configure o Habilidade
Clique no Habilidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Habilidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Habilidade nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Habilidade
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Habilidade e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Habilidade e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Habilidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Habilidade, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Habilidade e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Habilidade e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Habilidade e CRM ágil
Knack + CRM ágil + Slack: Quando um novo registro é criado no Knack, um novo contato é criado no Agile CRM. Um resumo das novas informações de contato é então enviado para um canal designado do Slack.
Agile CRM + Knack + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Agile CRM, ele também é atualizado no Knack. Os detalhes da atualização do contato são registrados em uma Planilha Google para geração de relatórios e acompanhamento.
Habilidade e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Habilidade
Use o Knack com o Latenode para criar aplicativos de banco de dados personalizados e automatizar fluxos de trabalho. Conecte os dados do Knack a outros serviços, como CRMs ou ferramentas de marketing, sem precisar de código. O Latenode permite transformar e rotear dados do Knack, criar lógica avançada e escalar a automação além dos limites integrados do Knack, tudo de forma visual e acessível.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Habilidade e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Knack ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Knack ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Knack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Knack e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de contatos no Agile CRM a partir de entradas do Knack?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem a criação automatizada de contatos, economizando tempo e garantindo que seu CRM Agile esteja sempre atualizado com os dados mais recentes do Knack.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Knack com o Agile CRM?
A integração do Knack com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Agile CRM a partir de novas entradas no banco de dados Knack.
- Atualizando os detalhes de contato do Agile CRM quando um registro do Knack é modificado.
- Disparar campanhas de marketing de CRM ágil com base em alterações de dados do Knack.
- Adicionar dados do Knack como campos personalizados aos perfis de contato do Agile CRM.
- Sincronizar dados do projeto entre o Knack e o Agile CRM para geração de relatórios.
Como posso garantir que os dados sejam sincronizados corretamente entre o Knack e o Agile CRM Latenode?
Use o editor visual do Latenode para mapear campos com precisão entre o Knack e o Agile CRM e, em seguida, aproveite os blocos JavaScript para quaisquer transformações de dados necessárias.
Há alguma limitação na integração do Knack e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Knack e do Agile CRM.
