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Como conectar Habilidade e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Habilidade e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Habilidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Habilidade or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Habilidade or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Habilidade Node
Selecione os Habilidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Habilidade
Configure o Habilidade
Clique no Habilidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Habilidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Habilidade nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Habilidade
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Habilidade e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Habilidade e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Habilidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Habilidade, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Habilidade e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Habilidade e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Habilidade e Bigin por Zoho CRM
Knack + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo registro é criado no Knack, um novo contato é criado no Bigin. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack informando a equipe de vendas sobre o novo contato.
Bigin da Zoho CRM + Knack + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Bigin, os dados são atualizados no Knack e registrados em uma Planilha Google para fins de backup e relatórios.
Habilidade e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Habilidade
Use o Knack com o Latenode para criar aplicativos de banco de dados personalizados e automatizar fluxos de trabalho. Conecte os dados do Knack a outros serviços, como CRMs ou ferramentas de marketing, sem precisar de código. O Latenode permite transformar e rotear dados do Knack, criar lógica avançada e escalar a automação além dos limites integrados do Knack, tudo de forma visual e acessível.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Habilidade e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Knack ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Knack ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Knack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Knack e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar as ofertas do Bigin a partir de novas entradas no formulário Knack?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a atualização automática de ofertas do Bigin quando uma nova entrada é adicionada ao seu formulário Knack, agilizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Knack com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Knack com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bigin a partir de entradas do banco de dados do Knack.
- Atualizar os registros do Knack quando um negócio do Bigin atinge um determinado estágio.
- Sincronize informações de contato entre Knack e Bigin em tempo real.
- Acione campanhas de e-mail no Bigin a partir de envios de formulários do Knack.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Knack e do Bigin.
Quão seguro é conectar o Knack através do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para garantir a segurança dos seus dados.
Há alguma limitação na integração do Knack e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O número de tarefas depende do seu plano de assinatura do Latenode.
- Os limites de taxa de API do Knack e do Bigin podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
