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Como conectar Habilidade e Clio
Crie um novo cenário para conectar Habilidade e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Habilidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Habilidade or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Habilidade or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Habilidade Node
Selecione os Habilidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Habilidade
Configure o Habilidade
Clique no Habilidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Habilidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Habilidade nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Habilidade
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Habilidade e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Habilidade e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Habilidade
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Habilidade, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Habilidade e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Habilidade e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Habilidade e Clio
Clio + Knack + Planilhas Google: When a new bill is created in Clio, the details are recorded as a new record in Knack. Then, the total billable amount is added as a new row in Google Sheets for financial reporting.
Clio + Knack + Slack: When a new contact is created in Clio, a corresponding client overview record is created in Knack. A welcome message is then sent to a Slack channel to notify the team.
Habilidade e Clio alternativas de integração
Sobre Habilidade
Use o Knack com o Latenode para criar aplicativos de banco de dados personalizados e automatizar fluxos de trabalho. Conecte os dados do Knack a outros serviços, como CRMs ou ferramentas de marketing, sem precisar de código. O Latenode permite transformar e rotear dados do Knack, criar lógica avançada e escalar a automação além dos limites integrados do Knack, tudo de forma visual e acessível.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Habilidade e Clio
How can I connect my Knack account to Clio using Latenode?
To connect your Knack account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Knack e clique em "Conectar".
- Authenticate your Knack and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically update Clio contacts from Knack?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it easy to sync contact data between Knack and Clio, ensuring your client information is always up-to-date and accurate, saving valuable time.
What types of tasks can I perform by integrating Knack with Clio?
Integrating Knack with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create Clio contacts when a new record is added to Knack.
- Update Knack records when a Clio contact's information is changed.
- Trigger Clio tasks based on status updates in Knack.
- Generate custom reports combining data from both Knack and Clio.
- Automatically log billable hours in Clio from Knack projects.
What kind of data can I transfer from Knack to Clio using Latenode?
You can transfer contact details, project information, custom fields, and other relevant data, all configured using Latenode's flexible data mapping.
Are there any limitations to the Knack and Clio integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Complex data relationships in Knack may require custom JavaScript for optimal data transfer.
- The integration is limited to the API call limits of both Knack and Clio.
- File attachments may require additional configuration and storage solutions.
