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Como conectar Habilidade Clio
Crie um novo cenário para conectar Habilidade Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Habilidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Habilidade or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Habilidade or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Habilidade Node
Selecione os Habilidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Habilidade
Configure o Habilidade
Clique no Habilidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Habilidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Habilidade nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Habilidade
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Habilidade Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Habilidade Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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+
7
Clio
1
Acionador no Webhook
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2
Habilidade
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Habilidade, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Habilidade Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Habilidade Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Habilidade Clio
Clio + Knack + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no Clio, os detalhes são registrados como um novo registro no Knack. Em seguida, o valor total faturável é adicionado como uma nova linha no Planilhas Google para relatórios financeiros.
Clio + Knack + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um registro de visão geral do cliente correspondente é criado no Knack. Uma mensagem de boas-vindas é então enviada a um canal do Slack para notificar a equipe.
Habilidade Clio alternativas de integração
Sobre o Workshop Habilidade
Use o Knack com o Latenode para criar aplicativos de banco de dados personalizados e automatizar fluxos de trabalho. Conecte os dados do Knack a outros serviços, como CRMs ou ferramentas de marketing, sem precisar de código. O Latenode permite transformar e rotear dados do Knack, criar lógica avançada e escalar a automação além dos limites integrados do Knack, tudo de forma visual e acessível.
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Sobre o Workshop Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Habilidade Clio
Como posso conectar minha conta Knack ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Knack ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Knack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Knack e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Clio pelo Knack?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de dados de contato entre o Knack e o Clio, garantindo que as informações do seu cliente estejam sempre atualizadas e precisas, economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Knack com o Clio?
A integração do Knack com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio quando um novo registro for adicionado ao Knack.
- Atualize os registros do Knack quando as informações de um contato do Clio forem alteradas.
- Acione tarefas do Clio com base em atualizações de status no Knack.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Knack e do Clio.
- Registre automaticamente horas faturáveis no Clio a partir de projetos Knack.
Que tipo de dados posso transferir do Knack para o Clio usando o Latenode?
Você pode transferir detalhes de contato, informações do projeto, campos personalizados e outros dados relevantes, todos configurados usando o mapeamento de dados flexível do Latenode.
Há alguma limitação na integração do Knack e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relacionamentos de dados complexos no Knack podem exigir JavaScript personalizado para transferência de dados ideal.
- A integração é limitada aos limites de chamadas de API do Knack e do Clio.
- Anexos de arquivos podem exigir configuração adicional e soluções de armazenamento.
