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Como conectar Habilidade e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Habilidade e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Habilidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Habilidade or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Habilidade or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Habilidade Node
Selecione os Habilidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Habilidade
Configure o Habilidade
Clique no Habilidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Habilidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Habilidade nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Habilidade
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Habilidade e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Habilidade e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Habilidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Habilidade, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Habilidade e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Habilidade e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Habilidade e Fechar CRM
Knack + Close CRM + Slack: When a new record is created in Knack, a new lead is created in Close CRM. A message is then sent to a Slack channel notifying the sales team about the new lead.
Close CRM + Knack + Google Sheets: When a lead's status is changed in Close CRM, the corresponding record in Knack is updated. This update is then logged as a new row in Google Sheets.
Habilidade e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Habilidade
Use o Knack com o Latenode para criar aplicativos de banco de dados personalizados e automatizar fluxos de trabalho. Conecte os dados do Knack a outros serviços, como CRMs ou ferramentas de marketing, sem precisar de código. O Latenode permite transformar e rotear dados do Knack, criar lógica avançada e escalar a automação além dos limites integrados do Knack, tudo de forma visual e acessível.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Habilidade e Fechar CRM
How can I connect my Knack account to Close CRM using Latenode?
To connect your Knack account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Knack e clique em "Conectar".
- Authenticate your Knack and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I sync new Knack entries to Close CRM as leads?
Yes, easily! Latenode’s visual editor makes mapping fields simple. Automatically create leads in Close CRM whenever new entries are added to Knack, saving time and improving sales outreach.
What types of tasks can I perform by integrating Knack with Close CRM?
Integrating Knack with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Close CRM leads from Knack form submissions automatically.
- Update Close CRM opportunities when Knack project stages are updated.
- Send customized email sequences via Close CRM on Knack record creation.
- Archive Close CRM contacts when corresponding Knack projects are completed.
- Generate summary reports in Knack using Close CRM sales data via REST API.
Can I use JavaScript functions within my Knack + Close CRM workflows?
Yes! Latenode lets you add JavaScript code for advanced data transformations and logic, making your Knack and Close CRM integrations flexible.
Are there any limitations to the Knack and Close CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de codificação JavaScript.
- Rate limits of Knack and Close CRM APIs apply to the integration.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
