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Como conectar Habilidade e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Habilidade e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Habilidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Habilidade or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Habilidade or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Habilidade Node
Selecione os Habilidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Habilidade
Configure o Habilidade
Clique no Habilidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Habilidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Habilidade nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Habilidade
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Habilidade e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Habilidade e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Habilidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Habilidade, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Habilidade e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Habilidade e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Habilidade e DocuSign
Knack + Docusign + Slack: Quando um registro no Knack é atualizado, um envelope Docusign é enviado usando um modelo predefinido. Após o envio, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe.
Docusign + Knack + Planilhas Google: Quando o status de um envelope Docusign é atualizado (por exemplo, concluído), o registro Knack correspondente é atualizado. Simultaneamente, os detalhes do envelope concluído são registrados em uma Planilha Google.
Habilidade e DocuSign alternativas de integração
Sobre Habilidade
Use o Knack com o Latenode para criar aplicativos de banco de dados personalizados e automatizar fluxos de trabalho. Conecte os dados do Knack a outros serviços, como CRMs ou ferramentas de marketing, sem precisar de código. O Latenode permite transformar e rotear dados do Knack, criar lógica avançada e escalar a automação além dos limites integrados do Knack, tudo de forma visual e acessível.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Habilidade e DocuSign
Como posso conectar minha conta Knack ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Knack ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Knack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Knack e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após um novo disco do Knack?
Sim, você pode! O Latenode permite gatilhos em tempo real, enviando contratos Docusign imediatamente após novas entradas no Knack. Simplifique seus fluxos de trabalho e reduza o processamento manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Knack com o Docusign?
A integração do Knack com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie contratos automaticamente quando um novo lead for adicionado no Knack.
- Atualize os registros do Knack com o status de assinatura do Docusign.
- Gere contratos personalizados usando dados dos registros do Knack.
- Arquive documentos assinados em um campo de armazenamento Knack designado.
- Acione notificações automatizadas após a conclusão do contrato.
Quão segura é a integração do Knack com o Latenode?
O Latenode usa criptografia padrão do setor e métodos de autenticação seguros para proteger seus dados durante as integrações do Knack e do Docusign.
Há alguma limitação na integração do Knack e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes volumes de geração de documentos podem exigir um plano Latenode mais alto.
- Modelos personalizados do Docusign precisam ser pré-configurados no Docusign.
- As atualizações de registros do Knack são limitadas pelos limites de taxa da API do Docusign.
