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Como conectar Habilidade e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Habilidade e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Habilidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Habilidade or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Habilidade or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Habilidade Node
Selecione os Habilidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Habilidade
Configure o Habilidade
Clique no Habilidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Habilidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Habilidade nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Habilidade
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2
Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Habilidade e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Habilidade e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Habilidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Habilidade, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Habilidade e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Habilidade e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Habilidade e Chefe de Acompanhamento
Knack + Planilhas Google + Chefe de Acompanhamento: Quando um novo registro é criado no Knack, as informações são adicionadas como uma nova linha no Planilhas Google e, em seguida, uma nova pessoa é criada no Follow Up Boss com os mesmos detalhes.
Acompanhamento Boss + Knack + Twilio: Quando uma pessoa é atualizada no Follow Up Boss, encontre o registro correspondente no Knack e envie um SMS via Twilio com informações do Follow Up Boss e do Knack.
Habilidade e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Habilidade
Use o Knack com o Latenode para criar aplicativos de banco de dados personalizados e automatizar fluxos de trabalho. Conecte os dados do Knack a outros serviços, como CRMs ou ferramentas de marketing, sem precisar de código. O Latenode permite transformar e rotear dados do Knack, criar lógica avançada e escalar a automação além dos limites integrados do Knack, tudo de forma visual e acessível.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Habilidade e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Knack ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Knack ao Follow Up Boss no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Knack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Knack e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Follow Up Boss quando um registro do Knack muda?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real. Atualize automaticamente os contatos do Follow Up Boss quando os dados forem alterados no Knack, mantendo sua equipe de vendas informada e melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Knack com o Follow Up Boss?
A integração do Knack com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Follow Up Boss a partir de novas entradas do Knack.
- Atualize as ofertas do Follow Up Boss quando o status do projeto Knack mudar.
- Dispare sequências de e-mails no Follow Up Boss com base nos dados do Knack.
- Adicione notas aos contatos do Follow Up Boss a partir dos envios do formulário Knack.
- Sincronize os registros do banco de dados do Knack com os contatos do Follow Up Boss.
Quais dados do Knack posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar quaisquer campos de dados definidos no esquema do seu banco de dados Knack, usando os recursos de mapeamento de dados do Latenode para controle granular.
Há alguma limitação na integração do Knack e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relacionamentos complexos do Knack podem exigir JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem dos intervalos de pesquisa da API Knack.
- Grandes volumes de dados podem exigir otimização para desempenho ideal.
