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Como conectar kommo e Clio
Crie um novo cenário para conectar kommo e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um kommo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, kommo or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre kommo or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o kommo Node
Selecione os kommo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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kommo
Configure o kommo
Clique no kommo nó para configurá-lo. Você pode modificar o kommo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no kommo nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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kommo
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o kommo e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o kommo e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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kommo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar kommo, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o kommo e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre kommo e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar kommo e Clio
Kommo + Google Agenda + Clio: Quando um novo negócio atinge um estágio específico no Kommo, uma consulta é agendada no Google Agenda. Os detalhes do evento do Google Agenda são então usados para criar uma entrada de calendário correspondente no Clio.
Clio + Kommo + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um lead é criado no Kommo para facilitar o acompanhamento. A equipe de vendas é então notificada em um canal específico do Slack sobre o novo lead para ação imediata.
kommo e Clio alternativas de integração
Sobre kommo
Integre o Kommo ao Latenode para automatizar processos de vendas. Acione ações em outros aplicativos quando o status dos negócios mudar ou crie leads do Kommo a partir de envios de formulários. Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas sem código ou JavaScript, escalando sua automação de vendas sem codificação complexa. Use o editor visual do Latenode para conectar o Kommo a todo o seu conjunto de tecnologias.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes kommo e Clio
Como posso conectar minha conta Kommo ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kommo ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kommo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kommo e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Clio quando um negócio for fechado no Kommo?
Sim! O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real, garantindo que os registros dos seus clientes Clio estejam sempre atualizados com as etapas do negócio da Kommo. Automatize atualizações e economize tempo com nosso construtor visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kommo com o Clio?
A integração do Kommo com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo cliente Clio quando um novo lead for criado no Kommo.
- Atualize as informações de contato no Clio quando um contato do Kommo for atualizado.
- Crie um assunto Clio quando um negócio atingir um estágio específico no Kommo.
- Envie notas de acordo do Kommo para o Clio como novas notas sobre um assunto.
- Gere relatórios combinando dados de vendas do Kommo e dados de casos jurídicos do Clio.
Posso acionar ações do Kommo com base em eventos que acontecem no Clio?
Com certeza. Os gatilhos flexíveis do Latenode permitem que você inicie fluxos de trabalho do Kommo quando eventos ocorrem no Clio, automatizando processos de negócios importantes.
Há alguma limitação para a integração do Kommo e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real pode depender dos limites da API do Kommo e do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Campos personalizados no Kommo ou Clio podem precisar de mapeamento manual.
