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Como conectar kommo e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar kommo e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um kommo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, kommo or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre kommo or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o kommo Node
Selecione os kommo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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kommo
Configure o kommo
Clique no kommo nó para configurá-lo. Você pode modificar o kommo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no kommo nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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kommo
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o kommo e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o kommo e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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kommo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar kommo, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o kommo e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre kommo e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar kommo e DocuSign
Kommo + Docusign + Slack: Quando um negócio atinge um estágio específico no Kommo, um contrato é enviado automaticamente via Docusign usando um modelo. Após o envio bem-sucedido, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe de vendas.
Docusign + Kommo + Planilhas Google: Quando um documento é assinado no Docusign, a etapa correspondente do negócio no Kommo é atualizada. Um registro desse evento, incluindo detalhes relevantes, é então adicionado a uma Planilha Google para rastreamento e análise.
kommo e DocuSign alternativas de integração
Sobre kommo
Integre o Kommo ao Latenode para automatizar processos de vendas. Acione ações em outros aplicativos quando o status dos negócios mudar ou crie leads do Kommo a partir de envios de formulários. Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas sem código ou JavaScript, escalando sua automação de vendas sem codificação complexa. Use o editor visual do Latenode para conectar o Kommo a todo o seu conjunto de tecnologias.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes kommo e DocuSign
Como posso conectar minha conta Kommo ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kommo ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kommo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kommo e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente quando um negócio é fechado?
Sim! O Latenode permite que você acione envelopes Docusign em caso de alterações na fase de negociação do Kommo. Automatize o envio de contratos e elimine etapas manuais, aproveitando blocos sem código e lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kommo com o Docusign?
A integração do Kommo com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente um contrato quando um novo lead for criado no Kommo.
- Atualize o estágio do acordo Kommo quando um documento for assinado no Docusign.
- Crie um novo contato no Kommo quando um envelope Docusign for concluído.
- Armazene documentos assinados diretamente nos anexos de negócios do Kommo.
- Envie lembretes aos signatários com base na atividade de negócios do Kommo.
Como o Latenode lida com o mapeamento de dados entre o Kommo e o Docusign?
O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados. Você pode vincular campos facilmente entre o Kommo e o Docusign ou usar JavaScript para transformações complexas.
Há alguma limitação na integração do Kommo e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pela Kommo e Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Os recursos avançados do Docusign podem exigir implementações personalizadas de JavaScript.
- A configuração inicial requer acesso de administrador às contas Kommo e Docusign.
