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Como conectar kommo e Insightly
Crie um novo cenário para conectar kommo e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um kommo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, kommo or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre kommo or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o kommo Node
Selecione os kommo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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kommo
Configure o kommo
Clique no kommo nó para configurá-lo. Você pode modificar o kommo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no kommo nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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kommo
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o kommo e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o kommo e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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kommo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar kommo, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o kommo e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre kommo e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar kommo e Insightly
Kommo + Insightly + Slack: Quando um negócio chega ao estágio de fechamento no Kommo, um novo projeto é criado no Insightly para gerenciar o processo de pós-venda. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo projeto.
Insightly + Kommo + Planilhas Google: Quando um lead é atualizado no Insightly, as informações do lead correspondente são atualizadas no Kommo. Posteriormente, as alterações são registradas no Planilhas Google para fins de relatórios e rastreamento.
kommo e Insightly alternativas de integração
Sobre kommo
Integre o Kommo ao Latenode para automatizar processos de vendas. Acione ações em outros aplicativos quando o status dos negócios mudar ou crie leads do Kommo a partir de envios de formulários. Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas sem código ou JavaScript, escalando sua automação de vendas sem codificação complexa. Use o editor visual do Latenode para conectar o Kommo a todo o seu conjunto de tecnologias.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes kommo e Insightly
Como posso conectar minha conta Kommo ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kommo ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kommo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kommo e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Kommo com o Insightly automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de novos contatos do Kommo com o Insightly, garantindo que seus dados de contato estejam sempre consistentes em todas as plataformas, economizando tempo e melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kommo com o Insightly?
A integração do Kommo com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de novos leads do Kommo.
- Atualize as oportunidades do Insightly quando os negócios mudarem no Kommo.
- Crie tarefas do Kommo quando novos projetos forem criados no Insightly.
- Sincronize informações de contato entre o Kommo e o Insightly em tempo real.
- Acione notificações personalizadas com base em eventos no Kommo ou no Insightly.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Kommo e o Insightly?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar dados, proporcionando flexibilidade máxima além do simples mapeamento de campos e lógica avançada.
Há alguma limitação na integração do Kommo e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual fora dos fluxos de trabalho padrão.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Kommo e Insightly podem afetar sincronizações de dados em larga escala.
