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Como conectar Cotovia e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Cotovia
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Cotovia e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Cotovia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e CRM ágil
Lark + Planilhas Google + CRM ágil: Quando uma nova mensagem é recebida em um chat em grupo do Lark, os detalhes são adicionados a uma Planilha Google para análise da qualidade do lead. Um novo contato também é criado no Agile CRM com informações da mensagem do Lark.
CRM ágil + Lark + Slack: Quando um negócio atinge um marco específico no Agile CRM, uma mensagem é enviada para um canal do Lark para informar a equipe. Simultaneamente, uma notificação é enviada para um canal do Slack para fornecer visibilidade mais ampla do andamento do negócio.
Cotovia e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Cotovia e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Lark ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lark ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Lark e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Agile CRM automaticamente a partir de novas mensagens do Lark?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Crie e atualize contatos automaticamente, economizando tempo e garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado com as principais comunicações do Lark.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lark com o Agile CRM?
A integração do Lark com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novas mensagens do canal Lark.
- Atualize as ofertas do Agile CRM quando o status de um projeto mudar no Lark.
- Envie notificações Lark para leads Agile CRM novos ou atualizados.
- Arquivar mensagens do Lark relacionadas a negócios fechados do Agile CRM.
- Publique relatórios de vendas diários do Agile CRM em um canal Lark.
O Lark pode ser usado para acionar fluxos de trabalho complexos do AgileCRM?
Sim! O Latenode suporta lógica avançada, como ramificação condicional e JavaScript personalizado, permitindo fluxos de trabalho reativos e verdadeiramente poderosos no Lark e no Agile CRM.
Há alguma limitação na integração do Lark e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de tamanho dos anexos são herdados das respectivas APIs.
- Alguns campos personalizados complexos do Agile CRM podem exigir transformação de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos intervalos de pesquisa.
