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Como conectar Cotovia e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Cotovia
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Cotovia e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Cotovia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e CRM ágil
Lark + Google Sheets + Agile CRM: When a new message is received in a Lark group chat, the details are added to a Google Sheet for lead quality analysis. A new contact is also created in Agile CRM with information from the Lark message.
Agile CRM + Lark + Slack: When a deal reaches a specified milestone in Agile CRM, a message is sent to a Lark channel to inform the team. Simultaneously, a notification is sent to a Slack channel to provide broader visibility of deal progress.
Cotovia e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Cotovia e CRM ágil
How can I connect my Lark account to Agile CRM using Latenode?
To connect your Lark account to Agile CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Authenticate your Lark and Agile CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Agile CRM contacts from new Lark messages?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes this simple. Automatically create and update contacts, saving time and ensuring your CRM is always current with key Lark communications.
What types of tasks can I perform by integrating Lark with Agile CRM?
Integrating Lark with Agile CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Agile CRM contacts from new Lark channel messages.
- Update Agile CRM deals when a project status changes in Lark.
- Send Lark notifications for new or updated Agile CRM leads.
- Archive Lark messages related to closed Agile CRM deals.
- Post daily sales reports from Agile CRM into a Lark channel.
CanLarkbeusedtotriggercomplexAgileCRMworkflows?
Yes! Latenode supports advanced logic like conditional branching and custom JavaScript, enabling truly powerful, reactive workflows across Lark and Agile CRM.
Are there any limitations to the Lark and Agile CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Attachment size limits are inherited from the respective APIs.
- Some complex Agile CRM custom fields may require JavaScript transformation.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos intervalos de pesquisa.
