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Como conectar Cotovia e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Cotovia
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Cotovia e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Cotovia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e Bigin por Zoho CRM
Lark + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo usuário é adicionado a um bate-papo em grupo do Lark (presumivelmente para uma reunião), suas informações são adicionadas como um novo contato no Bigin. Uma nova linha é adicionada ao Planilhas Google para registrar o participante.
Bigin da Zoho CRM + Lark + Zoho Cliq: Quando um novo lead é criado no Bigin, uma mensagem é enviada para um chat em grupo do Lark para notificar a equipe de vendas. Um novo canal é então criado no Zoho Cliq para facilitar a discussão entre a equipe.
Cotovia e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Cotovia e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Lark ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lark ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Lark e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin automaticamente a partir de novas mensagens do Lark?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de contatos, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas. Nosso editor sem código e o suporte a JavaScript adicionam flexibilidade incomparável aos seus fluxos de trabalho de gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lark com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Lark com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criando novos contatos do Bigin a partir de novas mensagens do canal Lark.
- Atualizando negócios do Bigin com base na análise de sentimento das mensagens do Lark.
- Enviando notificações Lark para novos estágios de negociação Bigin.
- Registrando transcrições de mensagens do Lark nas notas de negociação do Bigin.
- Acionando fluxos de trabalho do Lark quando os detalhes de contato do Bigin mudam.
Como o Latenode lida com transformações de dados de Lark para Bigin?
O Latenode oferece ferramentas poderosas de transformação de dados. Use nosso editor sem código, blocos JavaScript e recursos de IA para mapear e modificar dados perfeitamente entre Lark e Bigin.
Há alguma limitação na integração do Lark e do Bigin pelo Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se os limites de taxa de API do Lark e do Bigin do Zoho CRM.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração inicial.
