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Como conectar Cotovia e Clio
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Cotovia
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Cotovia e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Cotovia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e Clio
Lark + Clio + Google Agenda: Quando uma nova mensagem é recebida em um bate-papo em grupo do Lark indicando uma solicitação de reunião, um evento é criado no Google Agenda e, em seguida, uma entrada de calendário correspondente é criada no Clio.
Clio + Lark + Slack: Quando uma nova tarefa é criada no Clio, um resumo da tarefa é enviado para um canal específico no Lark e no Slack para discussão em equipe.
Cotovia e Clio alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cotovia e Clio
Como posso conectar minha conta Lark ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lark ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Lark e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso postar atualizações do Clio automaticamente em um canal do Lark?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione mensagens Lark sempre que um novo caso for atualizado no Clio, garantindo uma colaboração perfeita da equipe em tempo real. Use nossos blocos sem código ou JavaScript para um controle ainda maior.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lark com o Clio?
A integração do Lark com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Enviar notificações do canal Lark para criação de novos clientes Clio.
- Crie tarefas do Clio a partir de mensagens em um canal Lark específico.
- Publique resumos diários das atividades do Clio em um grupo Lark.
- Atualizar informações do cliente Clio com base nos envios do formulário Lark.
- Alerte um canal Lark quando uma fatura do Clio estiver vencida.
Como o Latenode lida com anexos de arquivos entre Lark e Clio?
O Latenode pode analisar anexos de arquivos do Lark e enviá-los ao Clio, ou vice-versa, usando análise de arquivos integrada ou lógica JavaScript personalizada.
Há alguma limitação na integração do Lark e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento.
- Transferências de arquivos grandes entre Lark e Clio podem estar sujeitas a limites de taxa.
- A configuração inicial requer acesso de administrador às contas Lark e Clio.
