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Como conectar Cotovia e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Cotovia
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Cotovia e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Cotovia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e Fechar CRM
Fechar CRM + Lark + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, uma mensagem é enviada via Lark para um chat de grupo especificado, e as informações do lead são registradas em uma Planilha Google.
Fechar CRM + Lark + Slack: Quando o status de um lead do Close CRM muda, uma atualização interna é enviada via Lark. Se o lead atingir um estágio específico, uma notificação também é enviada à equipe de vendas no Slack.
Cotovia e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Cotovia e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Lark ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lark ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Lark and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos envios de formulários Lark?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Crie leads automaticamente, economizando tempo de vendas e garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido com a criação instantânea de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lark com o Close CRM?
A integração do Lark com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novas mensagens do grupo Lark.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base nas alterações do perfil do Lark.
- Envie notificações ao Lark sobre novas atualizações de oportunidades do Close CRM.
- Crie tarefas do Lark a partir de novas atividades do Close CRM.
- Sincronize arquivos entre o Lark e o Close CRM automaticamente.
Posso acionar ações do Close CRM a partir de conteúdo específico de mensagem do Lark?
Sim, use os blocos JavaScript do Latenode para analisar o conteúdo das mensagens e acionar ações. Extraia dados importantes e automatize fluxos de trabalho complexos com facilidade.
Há alguma limitação na integração do Lark and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa nas APIs do Lark and Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Lark e do Close CRM.
