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Como conectar Cotovia e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Cotovia
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Cotovia e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Cotovia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e DocuSign
Lark + Docusign + Planilhas Google: Quando uma nova mensagem no Lark aciona um contrato a ser enviado via Docusign usando um modelo, os detalhes do contrato assinado são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google para rastreamento.
Docusign + Lark + Salesforce: Quando um contrato é assinado no Docusign, uma mensagem é enviada para um grupo de bate-papo do Lark para aprovação. Após a aprovação (atualmente simulada por uma nova mensagem no grupo de bate-papo do Lark), a oportunidade relacionada no Salesforce é atualizada.
Cotovia e DocuSign alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cotovia e DocuSign
Como posso conectar minha conta Lark ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lark ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Lark e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar documentos assinados automaticamente para o Lark?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o envio automático de documentos do Docusign para canais Lark, garantindo que sua equipe se mantenha informada sem a necessidade de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lark com o Docusign?
A integração do Lark com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos concluídos para um canal designado do Lark.
- Acionando envelopes do Docusign quando novos dados de funcionários são adicionados no Lark.
- Criação de tarefas Lark para acompanhar assinaturas pendentes do Docusign.
- Atualizando registros do Lark com status de assinatura do Docusign em tempo real.
- Alertar equipes no Lark sobre documentos Docusign rejeitados ou anulados.
Quão seguro é conectar o Lark ao Docusign no Latenode?
O Latenode utiliza conexões OAuth seguras e criptografia para proteger seus dados do Lark e do Docusign durante o processo de automação. Suas credenciais permanecem seguras.
Há alguma limitação na integração do Lark e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Recursos avançados do Docusign (por exemplo, lógica condicional complexa) podem exigir JavaScript personalizado.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir documentos entre Lark e Docusign.
- Os limites de taxa das APIs Lark e Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
