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Como conectar Cotovia e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Cotovia
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Cotovia e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Cotovia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e Chefe de Acompanhamento
Lark + Chefe de Acompanhamento + Planilhas Google: Quando uma nova mensagem for recebida em um bate-papo em grupo do Lark, representando o envio de um formulário, crie uma nova pessoa no Follow Up Boss e registre seus detalhes em uma Planilha Google para relatórios.
Acompanhamento Chefe + Cotovia + Folga: Quando uma nova pessoa for criada no Follow Up Boss, envie uma mensagem para um chat em grupo do Lark notificando a equipe sobre o novo lead e publique um lembrete de acompanhamento em um canal do Slack.
Cotovia e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Perguntas frequentes Cotovia e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Lark ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lark ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Lark e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Follow Up Boss a partir de novos envios de formulários Lark?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso usando blocos sem código ou JavaScript personalizado. Economize tempo e garanta que todos os leads do Lark cheguem instantaneamente ao Follow Up Boss.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lark com o Follow Up Boss?
A integração do Lark com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Follow Up Boss a partir das respostas do formulário Lark.
- Envie notificações ao Lark sobre novos negócios criados no Follow Up Boss.
- Atualizar os estágios de negociação do Follow Up Boss com base nas atualizações do projeto Lark.
- Registre os resumos das reuniões do Lark como notas nos contatos do Follow Up Boss.
- Acione mensagens do Lark quando um acordo do Follow Up Boss atingir um marco.
Como posso personalizar o mapeamento de dados entre Lark e Follow Up Boss?
As ferramentas de mapeamento de dados do Latenode permitem sincronização precisa de campos. Use JavaScript para transformações avançadas ou IA para enriquecer dados.
Há alguma limitação na integração do Lark e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Lark e Follow Up Boss ainda se aplicam.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade e estabilidade da API.
