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Como conectar Cotovia e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Cotovia
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Cotovia e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Cotovia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e Insightly
Lark + Insightly + Planilhas Google: Quando uma nova mensagem é recebida em um bate-papo em grupo do Lark, o conteúdo é usado para criar uma tarefa no Insightly. Um resumo da tarefa é então adicionado como uma nova linha em uma Planilha Google.
Insightly + Lark + Zoom: Quando um novo contato for criado no Insightly, encontre o usuário correspondente por e-mail no Lark e agende uma reunião no Zoom. Em seguida, envie o link da reunião pelo Lark.
Cotovia e Insightly alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cotovia e Insightly
Como posso conectar minha conta Lark ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lark ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Lark e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas do Insightly automaticamente a partir de novas mensagens do Lark?
Sim, você pode! O Latenode permite automação contínua, criando tarefas instantaneamente no Insightly a partir de novas mensagens do Lark, melhorando o tempo de resposta e o rastreamento da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lark com o Insightly?
A integração do Lark com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Insightly a partir de novos membros do grupo Lark.
- Enviando notificações do Lark para novas oportunidades do Insightly.
- Atualizando estágios de oportunidade do Insightly com base nas respostas da pesquisa Lark.
- Criação de chats em grupo no Lark para novos projetos do Insightly.
- Registrar automaticamente resumos de reuniões do Lark nas notas do Insightly.
Como usar JavaScript com minhas automações Lark e Insightly?
O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar dados entre Lark e Insightly, permitindo fluxos de trabalho de automação altamente personalizados.
Há alguma limitação na integração do Lark e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Lark e Insightly podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Insightly exigem mapeamento adequado durante a configuração.
