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Como conectar Cotovia e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Cotovia
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Cotovia e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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2
Cotovia
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e PandaDoc
Lark + PandaDoc + Planilhas Google: Quando uma nova mensagem é recebida no Lark, essa automação busca um documento PandaDoc com base nas informações extraídas da mensagem. Em seguida, ela rastreia as alterações de status do documento PandaDoc e atualiza uma Planilha Google com o status mais recente.
PandaDoc + Salesforce + Lark: Quando o status de um documento do PandaDoc muda para assinado, essa automação cria um novo lead no Salesforce ou atualiza um existente. Em seguida, ela envia uma mensagem de notificação via Lark para um chat de grupo específico.
Cotovia e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Cotovia e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Lark ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lark ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Lark e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar documentos PandaDoc automaticamente a partir de novas entradas do Lark?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de documentos com base nos dados do Lark. Isso economiza tempo e garante uma geração de documentos consistente e sem erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lark com o PandaDoc?
A integração do Lark com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente contratos PandaDoc a partir de novos envios de formulários Lark.
- Envie documentos do PandaDoc para assinatura quando uma tarefa do Lark for concluída.
- Atualize os registros do Lark com as alterações de status dos documentos do PandaDoc.
- Crie propostas personalizadas do PandaDoc a partir de dados de clientes do Lark.
- Acione notificações do Lark quando um documento PandaDoc for assinado.
Como o Latenode lida com transformações de dados entre Lark e PandaDoc?
O Latenode fornece ferramentas visuais e suporte a JavaScript para transformar dados, garantindo compatibilidade perfeita entre os campos Lark e PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do Lark e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode exigir código JavaScript personalizado.
- O nível gratuito do Latenode tem limites de uso para determinadas ações.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
