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Como conectar Cotovia e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Cotovia
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Cotovia e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Cotovia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e Caixa de riqueza
Lark + Wealthbox + Google Agenda: Quando um novo contato é adicionado ao Wealthbox por meio de um envio de formulário Lark (gerenciado fora da automação), crie um evento no Google Agenda para agendar uma reunião inicial com o novo contato.
Wealthbox + Lark + Slack: Quando as informações de contato forem atualizadas no Wealthbox, envie uma mensagem para um bate-papo em grupo do Lark e também notifique um canal do Slack sobre as informações de contato atualizadas.
Cotovia e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Cotovia e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Lark ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lark ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Lark e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso postar automaticamente atualizações do Wealthbox nos canais do Lark?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione fluxos de trabalho com base em eventos do Wealthbox, notificando sua equipe instantaneamente no Lark. A flexibilidade do Latenode garante atualizações contínuas e em tempo real.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Lark com o Wealthbox?
A integração do Lark com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Compartilhe informações de novos clientes do Wealthbox em um canal do Lark.
- Crie tarefas do Wealthbox a partir de mensagens no Lark.
- Envie relatórios resumidos do Wealthbox como mensagens Lark.
- Atualizar os detalhes de contato do Wealthbox a partir das mensagens do Lark.
- Avise a equipe do Lark quando um novo negócio for fechado no Wealthbox.
Como posso personalizar as notificações do Lark com base nos dados do Wealthbox no Latenode?
Use os blocos JavaScript do Latenode para formatar dados do Wealthbox, personalizando mensagens do Lark. Utilize a IA para enviar notificações mais inteligentes e baseadas em dados para sua equipe.
Há alguma limitação na integração do Lark e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do Lark e do Wealthbox.
- Transformações de dados muito complexas podem exigir código personalizado.
- A configuração inicial requer acesso administrativo a ambos os aplicativos.
