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Como conectar Cotovia e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Cotovia
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Cotovia e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Cotovia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e Zoho CRM
Lark + Zoho CRM + Planilhas Google: Ao receber uma nova mensagem em um bate-papo em grupo do Lark, extraia as informações de presença na reunião e atualize os registros correspondentes no Zoho CRM. Depois, ao final de cada semana, resuma as estatísticas de presença do Zoho CRM e adicione-as a uma Planilha Google.
Zoho CRM + Lark + Zoom: Quando um objeto é criado ou atualizado no Zoho CRM (por exemplo, um novo lead ou contato), agende automaticamente uma reunião no Zoom. Em seguida, envie o convite para a reunião no Zoom ao contato por meio de uma mensagem Lark.
Cotovia e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Cotovia e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Lark ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lark ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Lark e Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Zoho CRM a partir de mensagens do Lark?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados entre o Lark e o Zoho CRM, garantindo que suas informações de contato permaneçam sincronizadas e atualizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lark com o Zoho CRM?
A integração do Lark com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Zoho CRM a partir de novas mensagens do canal Lark.
- Atualizar os detalhes de contato do Zoho CRM após alterações no perfil do Lark.
- Envie notificações personalizadas do Lark sobre novas ofertas do Zoho CRM.
- Registre resumos de reuniões do Log Lark como entradas de atividades do Zoho CRM.
- Acione fluxos de trabalho do Zoho CRM a partir de palavras-chave específicas de mensagens do Lark.
Quão segura é a integração do Lark Zoho CRM no Latenode?
O Latenode utiliza autenticação e criptografia seguras para proteger seus dados. Você controla todas as permissões para suas conexões com o Lark e o Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Lark e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Transferências de dados de alto volume podem estar sujeitas a limites de taxa do Lark ou Zoho CRM.
- Campos personalizados no Zoho CRM podem precisar de mapeamento manual no Latenode.
