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Como conectar LeadMagic e Clio
Crie um novo cenário para conectar LeadMagic e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um LeadMagic, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, LeadMagic or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre LeadMagic or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o LeadMagic Node
Selecione os LeadMagic nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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LeadMagic
Configure o LeadMagic
Clique no LeadMagic nó para configurá-lo. Você pode modificar o LeadMagic URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no LeadMagic nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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LeadMagic
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o LeadMagic e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o LeadMagic e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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LeadMagic
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar LeadMagic, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o LeadMagic e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre LeadMagic e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar LeadMagic e Clio
LeadMagic + Clio + Planilhas Google: When a new lead is identified in LeadMagic using the Profile Search action, a new contact is created in Clio. The details of the lead and its source are then added to a Google Sheet for tracking and analysis.
Clio + LeadMagic + Slack: When a new contact is created in Clio, the contact's email is used to find their B2B profile in LeadMagic. A notification containing the contact's name and LeadMagic profile link is then sent to a specified Slack channel.
LeadMagic e Clio alternativas de integração
Sobre LeadMagic
Use o LeadMagic dentro do Latenode para automatizar a geração e o alcance de leads. Qualifique leads, enriqueça dados e acione acompanhamentos personalizados com base no comportamento. O editor visual do Latenode facilita a criação de fluxos de trabalho complexos, a ampliação do alcance e a conexão com outras ferramentas sem código.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes LeadMagic e Clio
How can I connect my LeadMagic account to Clio using Latenode?
To connect your LeadMagic account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione LeadMagic e clique em "Conectar".
- Authenticate your LeadMagic and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Clio contacts from new LeadMagic leads?
Yes, you can! Latenode lets you automate this, instantly creating contacts in Clio whenever new leads appear in LeadMagic. This saves time and ensures no lead is missed.
What types of tasks can I perform by integrating LeadMagic with Clio?
Integrating LeadMagic with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating new Clio contacts from qualified LeadMagic leads.
- Updating contact information in Clio based on LeadMagic data changes.
- Triggering Clio tasks when a lead reaches a specific stage in LeadMagic.
- Generating personalized legal documents using LeadMagic lead data within Clio.
- Syncing communication logs between LeadMagic and Clio for better client context.
How easily can I filter LeadMagic data before it reaches Clio?
Very easily! Latenode's visual editor and JavaScript blocks allow fine-grained filtering based on any LeadMagic field before updating Clio.
Are there any limitations to the LeadMagic and Clio integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Real-time data synchronization depends on the API limits of both LeadMagic and Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de codificação JavaScript.
- Grandes migrações de dados podem exigir otimização para processamento eficiente.
