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Como conectar LeadMagic e Clio
Crie um novo cenário para conectar LeadMagic e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um LeadMagic, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, LeadMagic or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre LeadMagic or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o LeadMagic Node
Selecione os LeadMagic nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
LeadMagic
Configure o LeadMagic
Clique no LeadMagic nó para configurá-lo. Você pode modificar o LeadMagic URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no LeadMagic nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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LeadMagic
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o LeadMagic e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o LeadMagic e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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LeadMagic
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar LeadMagic, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o LeadMagic e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre LeadMagic e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar LeadMagic e Clio
LeadMagic + Clio + Planilhas Google: Quando um novo lead é identificado no LeadMagic usando a ação "Pesquisa de Perfil", um novo contato é criado no Clio. Os detalhes do lead e sua origem são então adicionados a uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Clio + LeadMagic + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, o e-mail dele é usado para encontrar seu perfil B2B no LeadMagic. Uma notificação contendo o nome do contato e o link do perfil do LeadMagic é enviada para um canal específico do Slack.
LeadMagic e Clio alternativas de integração
Sobre LeadMagic
Use o LeadMagic dentro do Latenode para automatizar a geração e o alcance de leads. Qualifique leads, enriqueça dados e acione acompanhamentos personalizados com base no comportamento. O editor visual do Latenode facilita a criação de fluxos de trabalho complexos, a ampliação do alcance e a conexão com outras ferramentas sem código.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes LeadMagic e Clio
Como posso conectar minha conta LeadMagic ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta LeadMagic ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione LeadMagic e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas LeadMagic e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos leads do LeadMagic?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso, criando contatos instantaneamente no Clio sempre que novos leads aparecem no LeadMagic. Isso economiza tempo e garante que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o LeadMagic com o Clio?
A integração do LeadMagic com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Clio a partir de leads qualificados do LeadMagic.
- Atualizando informações de contato no Clio com base nas alterações de dados do LeadMagic.
- Acionar tarefas do Clio quando um lead atinge um estágio específico no LeadMagic.
- Gerando documentos jurídicos personalizados usando dados de leads do LeadMagic no Clio.
- Sincronizar registros de comunicação entre LeadMagic e Clio para melhor contexto do cliente.
Com que facilidade posso filtrar os dados do LeadMagic antes que eles cheguem ao Clio?
Muito fácil! O editor visual e os blocos JavaScript do Latenode permitem uma filtragem refinada com base em qualquer campo do LeadMagic antes de atualizar o Clio.
Há alguma limitação na integração do LeadMagic e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do LeadMagic e do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de codificação JavaScript.
- Grandes migrações de dados podem exigir otimização para processamento eficiente.
