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Como conectar LeadMagic e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar LeadMagic e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um LeadMagic, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, LeadMagic or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre LeadMagic or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o LeadMagic Node
Selecione os LeadMagic nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
LeadMagic
Configure o LeadMagic
Clique no LeadMagic nó para configurá-lo. Você pode modificar o LeadMagic URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no LeadMagic nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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LeadMagic
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o LeadMagic e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o LeadMagic e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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LeadMagic
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar LeadMagic, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o LeadMagic e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre LeadMagic e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar LeadMagic e FreshBooks
LeadMagic + FreshBooks + Slack: Quando um novo lead é identificado no LeadMagic por meio de uma busca de perfil, um perfil de cliente correspondente é criado no FreshBooks. Uma notificação é então enviada à equipe de vendas no Slack para alertá-los sobre o novo cliente.
FreshBooks + LeadMagic + Planilhas Google: Após a criação de uma nova fatura no FreshBooks, o perfil do cliente correspondente é atualizado no LeadMagic usando a Busca de Empresas para refletir a fatura. Por fim, os dados da fatura são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google para acompanhamento.
LeadMagic e FreshBooks alternativas de integração
Sobre LeadMagic
Use o LeadMagic dentro do Latenode para automatizar a geração e o alcance de leads. Qualifique leads, enriqueça dados e acione acompanhamentos personalizados com base no comportamento. O editor visual do Latenode facilita a criação de fluxos de trabalho complexos, a ampliação do alcance e a conexão com outras ferramentas sem código.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes LeadMagic e FreshBooks
Como posso conectar minha conta LeadMagic ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta LeadMagic ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione LeadMagic e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas LeadMagic e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreshBooks a partir de novos leads do LeadMagic?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de faturas instantaneamente, economizando tempo. Além disso, use IA para personalizar cada fatura e obter o máximo impacto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o LeadMagic com o FreshBooks?
A integração do LeadMagic com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um cliente FreshBooks a partir de novos detalhes de leads do LeadMagic.
- Atualize as informações do cliente no FreshBooks quando os dados do LeadMagic forem alterados.
- Gere faturas do FreshBooks com base nas etapas do negócio do LeadMagic.
- Envie lembretes de pagamento via LeadMagic com base nos dados do FreshBooks.
- Acompanhe os pagamentos de faturas no LeadMagic para obter relatórios aprimorados.
Como lidar com campos personalizados ao conectar o LeadMagic e o FreshBooks?
O Latenode permite mapear campos personalizados entre o LeadMagic e o FreshBooks visualmente, garantindo a consistência dos dados. Adicione JavaScript para transformações complexas.
Há alguma limitação na integração do LeadMagic e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos requer configuração manual fora da integração.
