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Como conectar Espaço de Aula e Clio
Crie um novo cenário para conectar Espaço de Aula e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Espaço de Aula, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Espaço de Aula or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Espaço de Aula or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Espaço de Aula Node
Selecione os Espaço de Aula nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Espaço de Aula
Configure o Espaço de Aula
Clique no Espaço de Aula nó para configurá-lo. Você pode modificar o Espaço de Aula URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Espaço de Aula nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Espaço de Aula
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Espaço de Aula e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Espaço de Aula e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Espaço de Aula
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Espaço de Aula, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Espaço de Aula e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Espaço de Aula e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Espaço de Aula e Clio
Lessonspace + Google Calendar + Clio: When a new Lessonspace is created, a corresponding event is created in Google Calendar. Details of the event are then recorded as a calendar entry in Clio.
Clio + Zoom + Lessonspace: When a new consultation is scheduled in Clio, a corresponding meeting is automatically created in Zoom, then a Lessonspace is created related to the Zoom Meeting to facilitate the consultation.
Espaço de Aula e Clio alternativas de integração
Sobre Espaço de Aula
Automatize o gerenciamento de sessões do Lessonspace dentro do Latenode. Organize reuniões com base em dados de CRM, crie tarefas de acompanhamento automaticamente e registre a presença. Integre-se aos sistemas de cobrança e e-mail para uma experiência do usuário perfeita. Usando o Latenode, você reduz a administração manual e cria fluxos de trabalho que conectam plataformas de aprendizagem a outras ferramentas empresariais importantes, ampliando os esforços de integração e educação.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Espaço de Aula e Clio
How can I connect my Lessonspace account to Clio using Latenode?
To connect your Lessonspace account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lessonspace e clique em "Conectar".
- Authenticate your Lessonspace and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Clio contacts from new Lessonspace users?
Yes! Latenode allows automated contact creation, streamlining client management. Triggered by Lessonspace, it instantly updates Clio, saving time and improving accuracy.
What types of tasks can I perform by integrating Lessonspace with Clio?
Integrating Lessonspace with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create new Clio matters from Lessonspace session data.
- Update Clio contact information based on Lessonspace user profiles.
- Log Lessonspace session hours as billable time entries in Clio.
- Send automated Clio invoices after a Lessonspace session concludes.
- Trigger follow-up tasks in Clio based on Lessonspace attendance.
How does Latenode handle complex Lessonspace data for Clio fields?
Latenode offers data transformation via JavaScript code blocks and AI, ensuring Lessonspace data matches Clio requirements for smooth automation.
Are there any limitations to the Lessonspace and Clio integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos do Lessonspace anteriores à integração podem não estar acessíveis.
- Complex custom fields in Clio may require advanced configuration.
- Large data migrations between platforms can experience processing delays.
