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Como conectar Espaço de Aula e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Espaço de Aula e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Espaço de Aula, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Espaço de Aula or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Espaço de Aula or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Espaço de Aula Node
Selecione os Espaço de Aula nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Espaço de Aula
Configure o Espaço de Aula
Clique no Espaço de Aula nó para configurá-lo. Você pode modificar o Espaço de Aula URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Espaço de Aula nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Espaço de Aula
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Espaço de Aula e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Espaço de Aula e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Espaço de Aula
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Espaço de Aula, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Espaço de Aula e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Espaço de Aula e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Espaço de Aula e Insightly
Lessonspace + Insightly + Slack: Quando uma sessão do Lessonspace termina, a automação atualiza o contato correspondente no Insightly com detalhes da sessão e envia um resumo da sessão para um canal designado do Slack para manutenção de registros e conscientização da equipe.
Insightly + Lessonspace + Google Agenda: Quando um novo lead é adicionado ao Insightly, a automação cria um novo Lessonspace unificado para uma sessão introdutória e, em seguida, adiciona os detalhes da sessão ao Google Agenda para que a sessão seja agendada e fique visível.
Espaço de Aula e Insightly alternativas de integração
Sobre Espaço de Aula
Automatize o gerenciamento de sessões do Lessonspace dentro do Latenode. Organize reuniões com base em dados de CRM, crie tarefas de acompanhamento automaticamente e registre a presença. Integre-se aos sistemas de cobrança e e-mail para uma experiência do usuário perfeita. Usando o Latenode, você reduz a administração manual e cria fluxos de trabalho que conectam plataformas de aprendizagem a outras ferramentas empresariais importantes, ampliando os esforços de integração e educação.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Espaço de Aula e Insightly
Como posso conectar minha conta Lessonspace ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lessonspace ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lessonspace e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Lessonspace e do Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly automaticamente a partir de novas sessões do Lessonspace?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos, garantindo que nenhum lead seja perdido. Use lógica visual e transformações de dados para criar registros de contato perfeitos no Insightly.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lessonspace com o Insightly?
A integração do Lessonspace com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de participantes da sessão do Lessonspace.
- Atualize os estágios de oportunidade do Insightly com base nos resultados da sessão do Lessonspace.
- Registre os detalhes da sessão do Lessonspace como notas nos contatos do Insightly.
- Acione campanhas de e-mail no Insightly após o término de uma sessão do Lessonspace.
- Crie tarefas do Insightly para acompanhar após cada sessão do Lessonspace.
Como posso personalizar os dados transferidos do Lessonspace para o Insightly?
Os blocos de transformação de dados do Latenode permitem mapeamento e formatação precisos. Use JavaScript ou IA para personalizar os dados do Lessonspace para campos do Insightly.
Há alguma limitação na integração do Lessonspace e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Lessonspace e do Insightly.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos pode exigir um fluxo de trabalho personalizado.
