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Como conectar lexoffice e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar lexoffice e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um lexoffice, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, lexoffice or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre lexoffice or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o lexoffice Node
Selecione os lexoffice nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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lexoffice
Configure o lexoffice
Clique no lexoffice nó para configurá-lo. Você pode modificar o lexoffice URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no lexoffice nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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lexoffice
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o lexoffice e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o lexoffice e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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lexoffice
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar lexoffice, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o lexoffice e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre lexoffice e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar lexoffice e Bigin por Zoho CRM
Lexoffice + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando uma nova fatura é paga no Lexoffice, uma nova nota é adicionada ao contato correspondente no Bigin e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Bigin da Zoho CRM + Lexoffice + Zoho Books: Quando um negócio é fechado no Bigin, um rascunho de fatura é criado no Lexoffice e uma nova fatura de vendas é criada no Zoho Books para registrar a receita.
lexoffice e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes lexoffice e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Lexoffice ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Lexoffice ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lexoffice e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Lexoffice e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Bigin a partir das faturas do Lexoffice?
Sim, com o Latenode você pode! Sincronize automaticamente os status das faturas do Lexoffice com o Bigin, garantindo que sua equipe de vendas tenha dados financeiros precisos e em tempo real. Escale sem esforço usando ferramentas sem código e JavaScript personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lexoffice com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Lexoffice com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bigin a partir de novos clientes do Lexoffice.
- Atualize os negócios do Bigin quando as faturas forem criadas no Lexoffice.
- Envie lembretes de pagamento via Bigin com base nas datas de vencimento das faturas do Lexoffice.
- Gere faturas do Lexoffice automaticamente ao fechar um negócio no Bigin.
- Acompanhe os valores totais das faturas no Bigin a partir dos dados do Lexoffice.
Como faço para fazer conversões de moeda entre o Lexoffice e o Bigin?
O Latenode permite que você use funções integradas ou código JavaScript para converter moedas automaticamente entre Lexoffice e Bigin.
Há alguma limitação na integração do Lexoffice e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A integração é limitada pelas APIs disponíveis do Lexoffice e do Bigin do Zoho CRM.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos intervalos de pesquisa configurados no seu fluxo de trabalho do Latenode.
