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Como conectar lexoffice e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar lexoffice e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um lexoffice, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, lexoffice or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre lexoffice or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o lexoffice Node
Selecione os lexoffice nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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lexoffice
Configure o lexoffice
Clique no lexoffice nó para configurá-lo. Você pode modificar o lexoffice URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no lexoffice nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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lexoffice
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o lexoffice e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o lexoffice e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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lexoffice
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar lexoffice, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o lexoffice e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre lexoffice e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar lexoffice e Bigin por Zoho CRM
Lexoffice + Bigin by Zoho CRM + Slack: When a new invoice is paid in Lexoffice, a new note is added to the corresponding contact in Bigin, and a notification is sent to a designated Slack channel.
Bigin by Zoho CRM + Lexoffice + Zoho Books: When a deal is won in Bigin, a draft invoice is created in Lexoffice, and a new sales invoice is created in Zoho Books to record the revenue.
lexoffice e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes lexoffice e Bigin por Zoho CRM
How can I connect my Lexoffice account to Bigin by Zoho CRM using Latenode?
To connect your Lexoffice account to Bigin by Zoho CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lexoffice e clique em "Conectar".
- Authenticate your Lexoffice and Bigin by Zoho CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically update Bigin deals from Lexoffice invoices?
Yes, with Latenode you can! Automatically sync Lexoffice invoice statuses to Bigin, ensuring your sales team has accurate, real-time financial data. Scale effortlessly using no-code tools and custom JavaScript.
What types of tasks can I perform by integrating Lexoffice with Bigin by Zoho CRM?
Integrating Lexoffice with Bigin by Zoho CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Bigin contacts from new Lexoffice customers.
- Update Bigin deals when invoices are created in Lexoffice.
- Send payment reminders via Bigin based on Lexoffice invoice due dates.
- Generate Lexoffice invoices automatically upon closing a deal in Bigin.
- Track total invoice amounts in Bigin from Lexoffice data.
How do I handle currency conversions between Lexoffice and Bigin?
Latenode allows you to use built-in functions or JavaScript code to automatically convert currencies between Lexoffice and Bigin.
Are there any limitations to the Lexoffice and Bigin by Zoho CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- The integration is limited by the available APIs of both Lexoffice and Bigin by Zoho CRM.
- Real-time data sync depends on the polling intervals configured in your Latenode workflow.
