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Como conectar lexoffice Clio
Crie um novo cenário para conectar lexoffice Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um lexoffice, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, lexoffice or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre lexoffice or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o lexoffice Node
Selecione os lexoffice nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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lexoffice
Configure o lexoffice
Clique no lexoffice nó para configurá-lo. Você pode modificar o lexoffice URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no lexoffice nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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lexoffice
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o lexoffice Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o lexoffice Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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lexoffice
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar lexoffice, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o lexoffice Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre lexoffice Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar lexoffice Clio
Clio + Lexoffice + Planilhas Google: Monitore as horas faturáveis no Clio, registre pagamentos no Lexoffice e resuma os dados financeiros em uma Planilha Google. Este fluxo começa listando as contas no Clio, depois recupera os vouchers no Lexoffice e, por fim, adiciona uma linha a uma Planilha Google com os dados financeiros resumidos.
Clio + Lexoffice + Slack: Quando um novo contato for adicionado ao Clio, crie uma fatura no Lexoffice e notifique a equipe de contabilidade no Slack. Esse fluxo começa quando um novo contato é criado no Clio, ele cria um voucher no Lexoffice e envia uma mensagem para um canal do Slack.
lexoffice Clio alternativas de integração
Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes lexoffice Clio
Como posso conectar minha conta do Lexoffice ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Lexoffice ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lexoffice e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Lexoffice e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente a partir de dados de casos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no Lexoffice usando dados do Clio. Isso elimina a entrada manual de dados e garante um faturamento preciso, economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lexoffice com o Clio?
A integração do Lexoffice com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Lexoffice a partir de novos clientes Clio.
- Gerar faturas no Lexoffice quando um caso é fechado no Clio.
- Sincronizar informações de pagamento do Lexoffice para o Clio é importante.
- Criação de entradas de despesas no Lexoffice a partir de despesas relacionadas ao caso Clio.
- Atualizando detalhes do cliente no Lexoffice quando ocorrem alterações no Clio.
Quão segura é a integração do Lexoffice no Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados. Suas credenciais do Lexoffice e do Clio são criptografadas e nunca armazenadas diretamente.
Há alguma limitação na integração do Lexoffice e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa.
