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Como conectar lexoffice e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar lexoffice e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um lexoffice, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, lexoffice or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre lexoffice or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o lexoffice Node
Selecione os lexoffice nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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lexoffice
Configure o lexoffice
Clique no lexoffice nó para configurá-lo. Você pode modificar o lexoffice URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no lexoffice nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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lexoffice
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o lexoffice e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o lexoffice e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar lexoffice, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o lexoffice e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre lexoffice e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar lexoffice e Fechar CRM
Lexoffice + Slack + Close CRM: When a new invoice is created in Lexoffice, a notification is sent to a Slack channel. The Slack message includes a reminder to follow up with the client in Close CRM, encouraging proactive sales engagement.
Close CRM + Lexoffice + Google Sheets: When a deal is closed in Close CRM, an invoice draft is automatically created in Lexoffice. Additionally, deal details are recorded in a Google Sheet for reporting and analysis of successful deals.
lexoffice e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes lexoffice e Fechar CRM
How can I connect my Lexoffice account to Close CRM using Latenode?
To connect your Lexoffice account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lexoffice e clique em "Conectar".
- Authenticate your Lexoffice and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Close CRM leads from Lexoffice invoices?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it easy to trigger Close CRM lead creation whenever a new invoice is generated in Lexoffice, streamlining sales follow-up.
What types of tasks can I perform by integrating Lexoffice with Close CRM?
Integrating Lexoffice with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Close CRM contacts from new Lexoffice customers.
- Update Close CRM opportunity stages based on Lexoffice payment status.
- Generate Lexoffice invoices directly from closed Close CRM deals.
- Sync product information between Lexoffice and Close CRM.
- Send payment reminders through Close CRM using Lexoffice data.
How secure is my Lexoffice data when using the Latenode integration?
Latenode uses secure authentication protocols and encrypts your data,ensuring your Lexoffice information is protected during the integration process.
Are there any limitations to the Lexoffice and Close CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Custom fields in Lexoffice and Close CRM need manual mapping.
