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Como conectar lexoffice e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar lexoffice e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um lexoffice, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, lexoffice or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre lexoffice or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o lexoffice Node
Selecione os lexoffice nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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lexoffice
Configure o lexoffice
Clique no lexoffice nó para configurá-lo. Você pode modificar o lexoffice URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no lexoffice nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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lexoffice
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o lexoffice e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o lexoffice e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar lexoffice, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o lexoffice e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre lexoffice e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar lexoffice e Fechar CRM
Lexoffice + Slack + Fechar CRM: Quando uma nova fatura é criada no Lexoffice, uma notificação é enviada para um canal do Slack. A mensagem do Slack inclui um lembrete para entrar em contato com o cliente no Close CRM, incentivando o engajamento proativo de vendas.
Fechar CRM + Lexoffice + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Close CRM, um rascunho de fatura é criado automaticamente no Lexoffice. Além disso, os detalhes do negócio são registrados em uma Planilha Google para geração de relatórios e análise de negócios bem-sucedidos.
lexoffice e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes lexoffice e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Lexoffice ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Lexoffice ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lexoffice e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Lexoffice e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de faturas do Lexoffice?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a ativação da criação de leads do Close CRM sempre que uma nova fatura é gerada no Lexoffice, agilizando o acompanhamento de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lexoffice com o Close CRM?
A integração do Lexoffice com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Close CRM de novos clientes do Lexoffice.
- Atualizar estágios de oportunidade de fechamento do CRM com base no status de pagamento do Lexoffice.
- Gere faturas do Lexoffice diretamente de negócios fechados do Close CRM.
- Sincronize informações de produtos entre o Lexoffice e o Close CRM.
- Envie lembretes de pagamento pelo Close CRM usando dados do Lexoffice.
Quão seguros meus dados do Lexoffice ficam ao usar a integração do Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografa seus dados, garantindo que suas informações do Lexoffice estejam protegidas durante o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Lexoffice e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Campos personalizados no Lexoffice e Close CRM precisam de mapeamento manual.
