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Como conectar lexoffice e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar lexoffice e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um lexoffice, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, lexoffice or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre lexoffice or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o lexoffice Node
Selecione os lexoffice nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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lexoffice
Configure o lexoffice
Clique no lexoffice nó para configurá-lo. Você pode modificar o lexoffice URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no lexoffice nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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lexoffice
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o lexoffice e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o lexoffice e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar lexoffice, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o lexoffice e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre lexoffice e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar lexoffice e Vendedor
Lexoffice + Salesmate + Slack: Quando uma nova fatura é criada no Lexoffice, as informações são enviadas ao Salesmate para atualizar o cadastro do cliente. Em seguida, uma notificação é enviada a um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a nova fatura.
Salesmate + Lexoffice + QuickBooks: Quando um negócio é fechado no Salesmate, um novo cliente é criado no Lexoffice. Posteriormente, as informações desse cliente também são adicionadas ao QuickBooks para fins contábeis.
lexoffice e Vendedor alternativas de integração
Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes lexoffice e Vendedor
Como posso conectar minha conta do Lexoffice ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Lexoffice ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lexoffice e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Lexoffice e do Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após o fechamento do negócio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione instantaneamente a criação de faturas no Lexoffice após o fechamento do negócio no Salesmate, garantindo ciclos de faturamento mais rápidos e processos financeiros otimizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lexoffice com o Salesmate?
A integração do Lexoffice com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do Lexoffice automaticamente quando os negócios forem fechados no Salesmate.
- Atualize as informações do cliente no Lexoffice com base nas atualizações de contato do Salesmate.
- Acione a criação de tarefas do Salesmate quando uma nova fatura for gerada no Lexoffice.
- Sincronize dados de produtos do Lexoffice com o Salesmate para obter registros de vendas precisos.
- Envie lembretes de pagamento do Lexoffice por meio dos canais de comunicação do Salesmate.
Posso personalizar o mapeamento de dados entre o Lexoffice e o Salesmate?
Sim, o Latenode permite mapeamento de dados personalizado por meio de blocos JavaScript, fornecendo controle total sobre a transferência de dados para atender às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Lexoffice e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A configuração inicial requer conhecimento básico das estruturas de dados do Lexoffice e do Salesmate.
