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Como conectar lexoffice e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar lexoffice e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um lexoffice, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, lexoffice or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre lexoffice or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o lexoffice Node
Selecione os lexoffice nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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lexoffice
Configure o lexoffice
Clique no lexoffice nó para configurá-lo. Você pode modificar o lexoffice URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no lexoffice nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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lexoffice
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o lexoffice e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o lexoffice e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Acionador no Webhook
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lexoffice
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar lexoffice, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o lexoffice e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre lexoffice e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar lexoffice e Vitalmente
Lexoffice + Vitally + Slack: Quando uma nova fatura é criada no Lexoffice, essa automação encontra o usuário correspondente no Vitally e atualiza seus dados. Em seguida, envia uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Vitally + Lexoffice + Pipedrive: Quando um cliente Vitally atinge um marco de receita predefinido, uma fatura é gerada automaticamente no Lexoffice. Além disso, uma tarefa de acompanhamento é criada no Pipedrive para garantir o engajamento e o suporte contínuos ao cliente.
lexoffice e Vitalmente alternativas de integração
Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes lexoffice e Vitalmente
Como posso conectar minha conta do Lexoffice ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Lexoffice ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lexoffice e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Lexoffice e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os segmentos de clientes da Vitally com base nos dados da fatura do Lexoffice?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização dos status das faturas do Lexoffice com os segmentos do Vitally, garantindo que os dados dos seus clientes estejam sempre precisos e atualizados, aprimorando os esforços de sucesso do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lexoffice com o Vitally?
A integração do Lexoffice com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos usuários Vitally quando novos clientes forem adicionados no Lexoffice.
- Atualize as pontuações de saúde dos clientes no Vitally com base no histórico de pagamentos do Lexoffice.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Vitally para faturas atrasadas do Lexoffice.
- Segmente os usuários do Vitally com base no tipo de assinatura do Lexoffice.
- Registre automaticamente os detalhes das faturas do Lexoffice nos cronogramas dos clientes do Vitally.
Quão segura é a integração do Lexoffice no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Lexoffice e Vitally durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Lexoffice e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa no editor Latenode.
- Cálculos complexos podem necessitar de blocos de código JavaScript.
