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Como conectar Bate-papo ao vivo e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Bate-papo ao vivo e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bate-papo ao vivo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bate-papo ao vivo or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bate-papo ao vivo or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bate-papo ao vivo Node
Selecione os Bate-papo ao vivo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bate-papo ao vivo
Configure o Bate-papo ao vivo
Clique no Bate-papo ao vivo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bate-papo ao vivo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bate-papo ao vivo nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Bate-papo ao vivo
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Bate-papo ao vivo e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bate-papo ao vivo e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Bate-papo ao vivo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bate-papo ao vivo, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bate-papo ao vivo e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bate-papo ao vivo e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bate-papo ao vivo e DocuSign
LiveChat + Docusign + Google Sheets: When a new chat is deactivated, log the chat details into a Google Sheet. If a document is mentioned in the chat, check Docusign for its status and record it in the Google Sheet alongside chat details for tracking support requests related to document signing and overall response times.
Docusign + LiveChat + Slack: When a document's status is updated in Docusign, send the updated status to the client via LiveChat and notify the legal team in Slack with the document details. This keeps clients informed and legal teams updated on contract progress.
Bate-papo ao vivo e DocuSign alternativas de integração
Sobre Bate-papo ao vivo
Integre o LiveChat ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Encaminhe chats com base em palavras-chave, marque conversas ou acione respostas automatizadas. Conecte os dados do LiveChat a outros aplicativos (CRM, bancos de dados) para obter insights unificados. Simplifique roteamentos complexos e garanta que os agentes tenham contexto – tudo visualmente e sem código.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Bate-papo ao vivo e DocuSign
How can I connect my LiveChat account to Docusign using Latenode?
To connect your LiveChat account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione LiveChat e clique em "Conectar".
- Authenticate your LiveChat and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically send contracts after chat?
Yes! Latenode lets you trigger Docusign envelopes based on LiveChat events, e.g., after a successful sales conversation. Automate routine tasks and save time using our visual builder.
What types of tasks can I perform by integrating LiveChat with Docusign?
Integrating LiveChat with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically sending contracts to new leads captured via LiveChat.
- Updating customer records in Docusign based on LiveChat interactions.
- Triggering Docusign envelopes upon completion of a LiveChat survey.
- Generating personalized contracts with data from LiveChat conversations.
- Archiving signed documents and chat transcripts together for compliance.
How much coding is required to integrate LiveChat with Docusign?
Latenode offers a no-code visual builder, but also allows JavaScript integration for complex logic, giving you flexibility and control.
Are there any limitations to the LiveChat and Docusign integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Rate limits imposed by LiveChat and Docusign may affect high-volume workflows.
- Custom Docusign templates require proper setup within your Docusign account.
- Complex conditional logic may necessitate JavaScript coding in some cases.
