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Como conectar LhamaCloud e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar LhamaCloud e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um LhamaCloud, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, LhamaCloud or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre LhamaCloud or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o LhamaCloud Node
Selecione os LhamaCloud nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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LhamaCloud
Configure o LhamaCloud
Clique no LhamaCloud nó para configurá-lo. Você pode modificar o LhamaCloud URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no LhamaCloud nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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LhamaCloud
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o LhamaCloud e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o LhamaCloud e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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LhamaCloud
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar LhamaCloud, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o LhamaCloud e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre LhamaCloud e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar LhamaCloud e Caixa de riqueza
LlamaCloud + Wealthbox + Slack: Esta automação resume as interações do cliente extraídas do LlamaCloud, atualiza o registro de contato correspondente no Wealthbox e envia um resumo da interação para um canal designado do Slack para que a equipe de vendas analise.
Wealthbox + LlamaCloud + Planilhas Google: Este fluxo analisa as notas de chamada do Wealthbox usando o LlamaCloud para determinar o sentimento da chamada. A pontuação de sentimento é então registrada em uma planilha do Planilhas Google para rastreamento e análise.
LhamaCloud e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre LhamaCloud
Use o LlamaCloud dentro do Latenode para otimizar a implantação de modelos de IA. Crie fluxos de trabalho que automatizam a engenharia de prompts, testes A/B e avaliação de modelos. Conecte fontes de dados, acione jobs do LlamaCloud e gerencie resultados via webhooks ou REST. Escale tarefas de IA e acompanhe o desempenho visualmente sem código complexo.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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LhamaCloud + Caixa de riqueza integração
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Perguntas frequentes LhamaCloud e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta LlamaCloud ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta LlamaCloud ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione LlamaCloud e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas LlamaCloud e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox com os insights do LlamaCloud?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar atualizações de contatos, aprimorando os dados do Wealthbox com a IA da LlamaCloud. Melhore a personalização e o engajamento do cliente sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o LlamaCloud com o Wealthbox?
A integração do LlamaCloud com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente resumos personalizados de clientes no Wealthbox usando o LlamaCloud.
- Acione tarefas do Wealthbox com base na análise de sentimentos das comunicações com os clientes.
- Enriqueça os dados de contato do Wealthbox com insights dos modelos de IA da LlamaCloud.
- Crie relatórios automatizados sobre interações com clientes, combinando dados de ambas as plataformas.
- Envie notificações personalizadas aos consultores com base nas necessidades dos clientes detectadas pelo LlamaCloud.
Como a plataforma Latenode aprimora os recursos do LlamaCloud?
O Latenode adiciona automação sem código, dimensionamento e flexibilidade de JavaScript ao LlamaCloud, simplificando tarefas complexas sem codificação extensa.
Há alguma limitação na integração do LlamaCloud e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pela LlamaCloud e Wealthbox podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript para resultados ideais.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
