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Como conectar loyverse e Clio
Crie um novo cenário para conectar loyverse e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um loyverse, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, loyverse or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre loyverse or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o loyverse Node
Selecione os loyverse nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
loyverse
Configure o loyverse
Clique no loyverse nó para configurá-lo. Você pode modificar o loyverse URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no loyverse nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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loyverse
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o loyverse e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o loyverse e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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loyverse
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar loyverse, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o loyverse e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre loyverse e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar loyverse e Clio
Loyverse + Clio + Planilhas Google: Quando um novo recibo é criado no Loyverse, o valor total e as informações do cliente são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google. As informações de contato são extraídas do Clio com base no nome do cliente para enriquecer os dados nas Planilhas Google e gerar relatórios financeiros abrangentes.
Clio + Loyverse + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, o sistema busca um cliente correspondente no Loyverse usando o nome ou e-mail do contato. Se um cliente correspondente existir (ou for criado), uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack, oferecendo um desconto especial de boas-vindas ao novo cliente.
loyverse e Clio alternativas de integração
Sobre loyverse
Sincronize os dados de vendas do Loyverse com suas ferramentas de contabilidade ou marketing usando o Latenode. Automatize atualizações de estoque com base nas transações do Loyverse. Acione fluxos de trabalho personalizados para programas de fidelidade de clientes. O Latenode permite conectar os dados do Loyverse a qualquer aplicativo sem precisar de código, adicionando uma automação poderosa ao seu sistema de PDV.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes loyverse e Clio
Como posso conectar minha conta Loyverse ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Loyverse ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Loyverse e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Loyverse e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de clientes a partir de vendas do Loyverse no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie automaticamente novos clientes Clio a partir dos dados de vendas do Loyverse. Isso agiliza a integração de clientes e melhora a precisão dos dados sem a necessidade de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Loyverse com o Clio?
A integração do Loyverse com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Clio a partir dos dados de vendas do Loyverse automaticamente.
- Atualize as informações de contato do cliente no Clio com base nos dados do Loyverse.
- Gere faturas do Clio com base nas transações de vendas do Loyverse.
- Acompanhe a receita de vendas do Loyverse em relação aos assuntos dos clientes da Clio.
- Envie notas de agradecimento automatizadas via Clio após compras no Loyverse.
Posso acionar fluxos de trabalho no Clio com base em eventos de vendas do Loyverse?
Sim, o Latenode permite acionar fluxos de trabalho do Clio com base em eventos do Loyverse. Use nosso editor visual e blocos Javascript para personalizar os acionadores.
Há alguma limitação na integração do Loyverse e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre Loyverse e Clio não é suportada.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os serviços.
