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Como conectar loyverse DocuSign
Crie um novo cenário para conectar loyverse DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um loyverse, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, loyverse or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre loyverse or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o loyverse Node
Selecione os loyverse nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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loyverse
Configure o loyverse
Clique no loyverse nó para configurá-lo. Você pode modificar o loyverse URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no loyverse nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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loyverse
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o loyverse DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o loyverse DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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loyverse
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar loyverse, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o loyverse DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre loyverse DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar loyverse DocuSign
Loyverse + Docusign + Planilhas Google: Quando um novo cliente é criado ou atualizado no Loyverse, um contrato é enviado via Docusign. Após o preenchimento do envelope, o documento é baixado e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google, vinculando os dados do cliente ao contrato assinado.
Docusign + Loyverse + Slack: Quando o status de um envelope Docusign é atualizado, principalmente quando concluído, a automação recupera as informações do cliente do Loyverse. Em seguida, envia uma mensagem do Slack para um canal designado, contendo os detalhes do cliente no Loyverse e um link para o documento assinado, facilitando a integração mais rápida.
loyverse DocuSign alternativas de integração
Sobre loyverse
Sincronize os dados de vendas do Loyverse com suas ferramentas de contabilidade ou marketing usando o Latenode. Automatize atualizações de estoque com base nas transações do Loyverse. Acione fluxos de trabalho personalizados para programas de fidelidade de clientes. O Latenode permite conectar os dados do Loyverse a qualquer aplicativo sem precisar de código, adicionando uma automação poderosa ao seu sistema de PDV.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes loyverse DocuSign
Como posso conectar minha conta Loyverse ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Loyverse ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Loyverse e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Loyverse e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após as vendas do Loyverse?
Sim, você pode! O Latenode permite gatilhos em tempo real, enviando contratos Docusign imediatamente após as vendas do Loyverse. Automatize tarefas de rotina e libere sua equipe de vendas com esse aumento de eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Loyverse com o Docusign?
A integração do Loyverse com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos de clientes após uma venda no Loyverse.
- Criação e envio de contratos de programas de fidelidade via Docusign.
- Arquivamento de contratos assinados com dados de vendas correspondentes do Loyverse.
- Gerar relatórios combinando dados de vendas e status do contrato.
- Atualizar registros de clientes no Loyverse após a assinatura do contrato.
Posso usar Javascript para transformar dados do Loyverse para o Docusign?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem que você manipule os dados do Loyverse antes de enviá-los ao Docusign, garantindo uma formatação de dados perfeita.
Há alguma limitação na integração do Loyverse e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de uso da API do Docusign podem ser aplicados dependendo do seu plano do Docusign.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A configuração inicial requer chaves de API válidas e autenticação para ambos os aplicativos.
