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Como conectar Carteira de correspondência e Clio
Crie um novo cenário para conectar Carteira de correspondência e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Carteira de correspondência, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Carteira de correspondência or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Carteira de correspondência or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Carteira de correspondência Node
Selecione os Carteira de correspondência nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Carteira de correspondência
Configure o Carteira de correspondência
Clique no Carteira de correspondência nó para configurá-lo. Você pode modificar o Carteira de correspondência URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Carteira de correspondência nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Carteira de correspondência
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Carteira de correspondência e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Carteira de correspondência e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Carteira de correspondência
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Carteira de correspondência, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Carteira de correspondência e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Carteira de correspondência e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Carteira de correspondência e Clio
Mailgun + Slack: Quando um novo e-mail é devolvido no Mailgun, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para garantir um acompanhamento imediato com o cliente.
Mailgun + Planilhas Google: Rastreie problemas de entrega de e-mails registrando eventos de rejeição do Mailgun em uma Planilha Google. Isso permite fácil monitoramento e análise de problemas de comunicação com o cliente.
Carteira de correspondência e Clio alternativas de integração
Sobre Carteira de correspondência
Use o Mailgun no Latenode para automatizar o envio de e-mails em seus fluxos de trabalho. Acione e-mails com base em alterações de dados, envios de formulários ou eventos agendados. O Latenode permite filtrar, formatar e personalizar mensagens usando dados de outros aplicativos, criando campanhas e notificações dinâmicas sem codificação complexa. Amplie seu alcance de forma acessível pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Carteira de correspondência e Clio
Como posso conectar minha conta do Mailgun ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Mailgun ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Mailgun e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Mailgun e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Clio após e-mails devolvidos do Mailgun?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite automatizar isso, garantindo que seus dados do Clio permaneçam precisos e atualizados, melhorando a comunicação com o cliente e economizando tempo administrativo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Mailgun com o Clio?
A integração do Mailgun com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Clio a partir de formulários de assinatura do Mailgun.
- O registro enviou e-mails do Mailgun para a linha do tempo de um cliente no Clio.
- Disparar sequências de e-mail via Mailgun quando um novo assunto é criado no Clio.
- Envio de atualizações de e-mail personalizadas do Mailgun com base nos marcos do caso Clio.
- Criação de tarefas do Clio quando o Mailgun detecta uma reclamação de spam sobre um cliente.
Posso usar JavaScript para personalizar minha integração com Mailgun e Clio?
Sim! O nó JavaScript do Latenode oferece controle total para lidar com transformações de dados complexas e adaptar a integração precisamente às suas necessidades.
Há alguma limitação na integração do Mailgun e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos do Clio podem exigir codificação para compatibilidade com o Mailgun.
- Altos volumes de envio de e-mails do Mailgun podem afetar os limites de taxa da API do Clio.
- Campos personalizados no Clio podem precisar de mapeamento manual para variáveis do Mailgun.
