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Como conectar Carteira de correspondência e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Carteira de correspondência e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Carteira de correspondência, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Carteira de correspondência or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Carteira de correspondência or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Carteira de correspondência Node
Selecione os Carteira de correspondência nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Carteira de correspondência
Configure o Carteira de correspondência
Clique no Carteira de correspondência nó para configurá-lo. Você pode modificar o Carteira de correspondência URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Carteira de correspondência nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Carteira de correspondência
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Carteira de correspondência e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Carteira de correspondência e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Carteira de correspondência
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Carteira de correspondência, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Carteira de correspondência e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Carteira de correspondência e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Carteira de correspondência e Fechar CRM
Mailgun + Fechar CRM + Slack: Quando um novo e-mail é devolvido no Mailgun, o sistema atualiza o lead correspondente no Close CRM e envia uma notificação para um canal dedicado do Slack, informando a equipe de vendas sobre o problema.
Fechar CRM + Mailgun + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM, um e-mail de boas-vindas é enviado automaticamente pelo Mailgun. Os detalhes do lead também são adicionados a uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Carteira de correspondência e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Carteira de correspondência
Use o Mailgun no Latenode para automatizar o envio de e-mails em seus fluxos de trabalho. Acione e-mails com base em alterações de dados, envios de formulários ou eventos agendados. O Latenode permite filtrar, formatar e personalizar mensagens usando dados de outros aplicativos, criando campanhas e notificações dinâmicas sem codificação complexa. Amplie seu alcance de forma acessível pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Carteira de correspondência e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Mailgun ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Mailgun ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Mailgun e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Mailgun e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos leads do Close CRM às listas do Mailgun?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita isso. Sincronize automaticamente novos leads com o Mailgun para campanhas segmentadas, economizando tempo e melhorando a eficiência do marketing.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Mailgun com o Close CRM?
A integração do Mailgun com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos leads do Close CRM às listas de e-mail do Mailgun.
- Envio de e-mails personalizados via Mailgun quando os negócios atingem estágios específicos.
- Acompanhamento de aberturas de e-mails e cliques do Mailgun nas atividades do Close CRM.
- Criando tarefas do Close CRM quando os e-mails do Mailgun são devolvidos ou não são entregues.
- Atualizando informações de contato do Close CRM com base em eventos de cancelamento de assinatura do Mailgun.
Como posso lidar com e-mails devolvidos do Mailgun dentro do Close CRM?
O Latenode permite que você crie tarefas automaticamente ou atualize status de leads no Close CRM com base em eventos de rejeição relatados pelo Mailgun.
Há alguma limitação na integração do Mailgun e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Mailgun e do Close CRM podem afetar o desempenho.
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- A sincronização de dados históricos requer configuração de fluxo de trabalho personalizada.
