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Como conectar Gancho de correio e Clio
Crie um novo cenário para conectar Gancho de correio e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Gancho de correio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Gancho de correio or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Gancho de correio or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Gancho de correio Node
Selecione os Gancho de correio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Gancho de correio
Configure o Gancho de correio
Clique no Gancho de correio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Gancho de correio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Gancho de correio nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Gancho de correio
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Gancho de correio e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Gancho de correio e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Gancho de correio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Gancho de correio, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Gancho de correio e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Gancho de correio e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Gancho de correio e Clio
Mailhook + Clio + Slack: Quando um novo e-mail chegar ao Mailhook, se o e-mail estiver relacionado a um caso no Clio (determinado pelo endereço de e-mail ou outro identificador), publique uma notificação em um canal dedicado do Slack.
Clio + Mailhook + Planilhas Google: Ao criar uma nova comunicação no Clio, use o Mailhook para verificar o conteúdo das comunicações por e-mail relacionadas a um caso específico. Registre detalhes relevantes, como remetente, destinatário, data e assunto, em uma Planilha Google para geração de relatórios e acompanhamento.
Gancho de correio e Clio alternativas de integração
Sobre Gancho de correio
Use o Mailhook no Latenode para capturar e-mails recebidos instantaneamente e analisar seu conteúdo em dados utilizáveis. Acione fluxos de trabalho em eventos de e-mail específicos, como envios de formulários ou confirmações de pedidos. Encaminhe os dados analisados para outros aplicativos, bancos de dados ou modelos de IA para processamento avançado. Automatize o processamento de e-mails sem código e dimensione conforme necessário.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Gancho de correio e Clio
Como posso conectar minha conta do Mailhook ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Mailhook ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Mailhook e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Mailhook e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente novos e-mails do Mailhook no Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o acionamento de fluxos de trabalho a partir de novos e-mails do Mailhook e cria automaticamente os registros correspondentes no Clio. Automatize a entrada de dados e economize tempo!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Mailhook com o Clio?
A integração do Mailhook com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de dados de e-mail do Mailhook analisados.
- Atualizar detalhes do assunto Clio com base nas informações dos e-mails do Mailhook.
- Registre comunicações por e-mail no Clio de remetentes específicos do Mailhook.
- Acione tarefas do Clio quando determinadas palavras-chave aparecerem em e-mails do Mailhook.
- Encaminhe anexos de e-mail do Mailhook para o armazenamento de documentos do Clio.
Posso filtrar dados do Mailhook antes que eles cheguem ao Clio no Latenode?
Sim! O Latenode permite filtrar e transformar dados do Mailhook usando código JavaScript, prompts de IA ou blocos sem código antes de atualizar o Clio.
Há alguma limitação na integração do Mailhook e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de tamanho de anexos são herdados das APIs do Mailhook e do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Os limites de taxa se aplicam com base nos seus planos de assinatura do Mailhook e do Clio.
