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Como conectar Gancho de correio e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Gancho de correio e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Gancho de correio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Gancho de correio or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Gancho de correio or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Gancho de correio Node
Selecione os Gancho de correio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Gancho de correio
Configure o Gancho de correio
Clique no Gancho de correio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Gancho de correio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Gancho de correio nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Gancho de correio
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Gancho de correio e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Gancho de correio e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Gancho de correio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Gancho de correio, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Gancho de correio e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Gancho de correio e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Gancho de correio e PandaDoc
Mailhook + PandaDoc + Airtable: Quando um novo e-mail é recebido via Mailhook, um contrato personalizado é gerado automaticamente no PandaDoc usando os dados do e-mail. Os detalhes do contrato e as informações associadas são registrados no Airtable para rastreamento e gerenciamento.
PandaDoc + Mailhook + HubSpot: Quando o status de um documento muda para "assinado" no PandaDoc, o fluxo de trabalho extrai o endereço de e-mail do cliente do documento. Em seguida, o Mailhook será usado para obter esse endereço de e-mail do PandaDoc, e um contato será criado ou atualizado no HubSpot com esse endereço de e-mail e, possivelmente, outras informações extraídas do documento do PandaDoc.
Gancho de correio e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Gancho de correio
Use o Mailhook no Latenode para capturar e-mails recebidos instantaneamente e analisar seu conteúdo em dados utilizáveis. Acione fluxos de trabalho em eventos de e-mail específicos, como envios de formulários ou confirmações de pedidos. Encaminhe os dados analisados para outros aplicativos, bancos de dados ou modelos de IA para processamento avançado. Automatize o processamento de e-mails sem código e dimensione conforme necessário.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Gancho de correio e PandaDoc
Como posso conectar minha conta do Mailhook ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Mailhook ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Mailhook e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Mailhook e do PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar documentos PandaDoc automaticamente a partir de dados de e-mail do Mailhook?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a análise de conteúdo de e-mails e o mapeamento de campos de dados para seus modelos do PandaDoc. Automatize a criação de documentos e economize um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Mailhook com o PandaDoc?
A integração do Mailhook com o PandaDoc permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Geração automática de contratos a partir de novas consultas por e-mail de clientes.
- Acionar o envio de documentos ao receber palavras-chave específicas de e-mail.
- Atualizando as informações de contato do PandaDoc com base nos detalhes do remetente do e-mail do Mailhook.
- Crie propostas sempre que novos leads enviarem e-mails para sua equipe de vendas.
- Arquivamento de documentos PandaDoc assinados com base em recibos de confirmação por e-mail.
Posso usar código JavaScript para aprimorar meus fluxos de trabalho do Mailhook?
Sim! O Latenode permite que você incorpore código JavaScript personalizado aos seus fluxos de trabalho do Mailhook para manipulação avançada de dados e lógica.
Há alguma limitação na integração do Mailhook e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos de e-mails do Mailhook podem exigir etapas adicionais de análise.
- Modelos complexos do PandaDoc podem precisar de um mapeamento de campos cuidadoso para uma transferência de dados ideal.
- O alto volume de e-mails do Mailhook pode afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
